公司大儲(chǔ)能和戶儲(chǔ)業(yè)務(wù)的需求旺盛，均呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2023年的實(shí)際需求(組件端產(chǎn)出規(guī)模)有很大概率超出當(dāng)前400GW左右的市場(chǎng)一致預(yù)期，達(dá)到450-500GW區(qū)間，且Q4產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)即有望觸發(fā)這種預(yù)期的上修。

情緒有張弛、標(biāo)的甄別需理性。

當(dāng)前醫(yī)藥行業(yè)處于底部——估值低、持倉(cāng)低、政策低，往后各細(xì)分領(lǐng)域政策將迎來(lái)邊際改善及預(yù)期修復(fù)，布局性價(jià)比高。

該團(tuán)隊(duì)認(rèn)為三季報(bào)的披露是市場(chǎng)判斷火電修復(fù)的重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，信心建立后火電修復(fù)號(hào)角將繼續(xù)吹響。

愛瑪科技(603529 SH)披露2022年前三季度業(yè)績(jī)快報(bào)，該公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)

我們?nèi)匀徽J(rèn)為本輪美聯(lián)儲(chǔ)加息周期的聯(lián)邦基金利率上限是500bp。

當(dāng)前的調(diào)整恰恰帶來(lái)布局良機(jī)。

下游需求高景氣。

國(guó)產(chǎn)OS廠商正在崛起。