備受矚目的特斯拉宏圖第三篇章終于揭曉，但有人歡喜有人愁。

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利好方面，因馬斯克提及“讓家庭、企業(yè)、工業(yè)都轉(zhuǎn)向熱泵影響”，早盤熱泵概念股一度大漲。

利空方面，首先是特斯拉自身，因“市場認為缺乏亮點”，其股價盤后大跌。其次，特斯拉表示“下一代永磁電機將完全不使用稀土材料”，早盤稀土板塊個股集體走弱。

具體來看，馬斯克在此次大會上首先介紹了可再生能源經(jīng)濟的“宏圖計劃”：電池儲能240太兆瓦（TWH），可再生電力30 TWH，制造領(lǐng)域投資10萬億美元，需要能源為燃料經(jīng)濟的一半，占地面積低于0.2%，占2022年全球GDP的10%，無法克服的資源挑戰(zhàn)為零。

馬斯克表示，實現(xiàn)該計劃需要五個方面，一是用可再生能源為電網(wǎng)供電；二是全球均使用電動汽車，所需投資7萬億美元；三是在家庭、企業(yè)和工業(yè)中轉(zhuǎn)用熱泵技術(shù)；四是高溫?zé)彷斔秃蜌錃猓晃迨菫轱w機和船只提供可持續(xù)燃料。

對于里面的熱泵，去年曾因歐洲能源危機大火過一陣。

資料顯示，熱泵兼具熱水、取暖和制冷等多種功能，可用于采暖、熱水、烘干等多領(lǐng)域，相較空調(diào)、熱水器，熱泵具有更為節(jié)能環(huán)保、使用體驗優(yōu)、適用范圍廣、運行費用低等優(yōu)點。

去年9月26日歐盟曾宣布“能源系統(tǒng)數(shù)字化”計劃，其中明確提到：未來5年內(nèi)將安裝1000萬臺。

東吳證券指出，能源轉(zhuǎn)型的大背景下，全球各國積極布局熱泵、推出支持政策及熱泵部署目標、驅(qū)動熱泵行業(yè)快速發(fā)展，同時隨著熱泵技術(shù)不斷成熟、應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，光伏熱泵、新能源車熱管理系統(tǒng)、烘干等滲透率持續(xù)提升，需求長期向好。

據(jù)其測算，2030年全球潛在熱泵市場規(guī)模達2萬億元以上，其中歐洲當前熱泵滲透率較低、長期提升空間大、2021-2030年市場規(guī)模年復(fù)合增長率有望達26%，同時其基于我國熱泵滲透率進行測算、預(yù)計我國熱泵銷量2020-2030年復(fù)合增長率有望達15-19%。

特斯拉下一代永磁電機將不用稀土材料

另一方面，馬斯克在會上還提到，特斯拉的下一代永磁電機將完全不使用稀土材料。

資料顯示，新能源汽車中，稀土永磁材料（釹鐵硼）是作為電機中最核心的材料部件，其占電機原材料成本比例高達45%。

特斯拉表示，在2017年至2022年期間，由于提高了傳動系統(tǒng)的效率，他們已成功地將新Model 3驅(qū)動模塊的稀土使用量減少了25%。

隨后，特斯拉展示了一張幻燈片，將其目前在Y型永磁電機中使用的稀土與未來潛在的下一代電機進行了比較，特斯拉現(xiàn)行使用的電機中，三種稀土元素分別使用了500g、10g和10g。

特斯拉計劃，未來將三種稀土元素的用量都降至0g，受此影響，稀土板塊今天開盤走低。

對此，據(jù)銀柿財經(jīng)從廣晟有色了解到，“目前行業(yè)最先進的晶界滲透技術(shù)僅可以減少鏑、鋱等中重稀土的添加量約50%~70%，特斯拉所謂的不使用稀土僅是簡短的一條新聞，并未說明其替代產(chǎn)品或者解決方案，同時行業(yè)內(nèi)也沒有其他可替代稀土的重大技術(shù)性突破。個人認為，如果特斯拉完全不用稀土的話，產(chǎn)品效率可能達不到標準。”

稀土指標即將發(fā)放

據(jù)中信證券研報，2022年四季度以來，下游需求逐步回暖，截止2023年1月31日，氧化鐠釹、氧化鏑、氧化鋱價格相較于2022年四季度低點分別上漲15.43%、9.17%、7.32%，稀土價格平穩(wěn)上行。而隨后到現(xiàn)在，稀土價格震蕩下跌。

據(jù)上證報前幾日報道，今年第一批稀土開采冶煉指標即將發(fā)放。稀土是國家實行生產(chǎn)總量控制管理的產(chǎn)品，任何單位和個人不得無指標和超指標生產(chǎn)，國家每年上、下半年各下達一次指標，若總量超預(yù)期會對稀土供需及價格產(chǎn)生影響，進而影響產(chǎn)業(yè)鏈利潤釋放節(jié)奏。

短期來看，國金證券認為，目前部分磁材企業(yè)開工率達到80%左右，目前以長單為主，新增訂單數(shù)量不多，當前庫存相對充足，暫無過多采購計劃，終端暫未出現(xiàn)大規(guī)模訂單。

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關(guān)鍵詞： 永磁電機 稀土材料 可再生能源