11月23日，全球最大單機容量16兆瓦超大容量海上風(fēng)電機組在福建成功下線，標(biāo)志著我國風(fēng)電機組實現(xiàn)了從中國第一到亞太第一再到全球第一。“十四五”期間，我國更是規(guī)劃了五大千萬千瓦海上基地，各地出臺的海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃規(guī)模已達8000萬千瓦，國內(nèi)新增海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機量有望超過60GW。這將推動海上風(fēng)電實現(xiàn)更高速發(fā)展，到2030年累計裝機將超過2億千瓦。國金證券認為，2022年是海風(fēng)邁入長周期景氣第一年，近五年海上風(fēng)電年復(fù)合增速達53%。相關(guān)概念股：中國交建(601800.SH)、華能國際(600011.SH)、東方電纜(603606.SH)、大金重工(002487.SZ)、金風(fēng)科技(002202.SZ)。

據(jù)報道，11月23日，全球最大單機容量16兆瓦超大容量海上風(fēng)電機組在福建成功下線，由三峽集團與金風(fēng)科技(002202.SZ)聯(lián)合研制。此次下線的16兆瓦風(fēng)機輪轂高度達146米，葉輪直徑252米，葉輪掃風(fēng)面積約5萬平方米，相當(dāng)于7個標(biāo)準(zhǔn)足球場的面積。在額定工況下，單臺機組每轉(zhuǎn)動一圈可發(fā)電34.2千瓦時，平均每年可輸出超過6600萬千瓦時清潔電能，滿足3.6萬戶三口之家一年的正常用電。

(相關(guān)資料圖)

這是目前全球范圍內(nèi)單機容量最大、葉輪直徑最大、單位兆瓦重量最輕的風(fēng)電機組，標(biāo)志著我國海上風(fēng)電大容量機組在高端裝備制造能力上實現(xiàn)重要突破，達到國際領(lǐng)先水平。截至2022年上半年，我國風(fēng)電累計并網(wǎng)裝機容量為342.2GW，占電源總裝機比例的14.0%，呈提升趨勢。

今年以來，我國風(fēng)電、太陽能發(fā)電等新能源發(fā)展勢頭強勁，裝機規(guī)模保持快速增長，為我國經(jīng)濟社會發(fā)展提供更綠色的動力。2022年上半年，全國新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量12.9GW，同比上升19.4%。2021年新增陸風(fēng)裝機量為28.7GW，2011-2021年我國陸風(fēng)累計裝機容量CAGR為20.7%。而今年海風(fēng)招標(biāo)已有10.23GW，預(yù)計明年海風(fēng)裝機12-15GW。

國內(nèi)各省市積極響應(yīng)國家戰(zhàn)略決策，近年來，廣東、山東、江蘇、浙江、遼寧、廣西、福建、上海、天津等省市 “十四五”期間規(guī)劃新增海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機合計約51GW;加上海南、河北等尚未發(fā)布海上風(fēng)電具體裝機規(guī)劃的省市，“十四五”期間預(yù)計國內(nèi)新增海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機量有望超過60GW。雙碳戰(zhàn)略與能耗雙控背景下，沿海省份加速發(fā)展海上風(fēng)電訴求強烈。目前廣東、山東、浙江三省已明確出臺了海上風(fēng)電省補政策，推動海上風(fēng)電項目開發(fā)由補貼向平價平穩(wěn)過渡。

三一重能(688349.SH)也在近期的業(yè)績會上表示，今年9月單月(全國風(fēng)電新增發(fā)電裝機容量)為310萬千瓦，環(huán)比8月有明顯提升，行業(yè)逐步進入傳統(tǒng)旺季，預(yù)計全年裝機容量為40-45GW。今年招標(biāo)量預(yù)計將超出預(yù)期，明年行業(yè)裝機容量比今年將有較大幅度的提升，預(yù)計全年裝機容量為70-80GW，其中海風(fēng)裝機容量約為10GW。

國信證券研究顯示，全球海風(fēng)迎來景氣共振，預(yù)計2022-2025年國內(nèi)陸上風(fēng)電新增裝機CAGR達24%，海上風(fēng)電新增裝機CAGR達40%，海外陸風(fēng)市場維持在40G-46GW的年新增裝機水平，海外海上風(fēng)電在歐美市場的帶動下實現(xiàn)高速增長，2022-2025年CAGR高達35%。

國金證券認為，2022年是海風(fēng)邁入長周期景氣第一年。據(jù)其不完全統(tǒng)計，2022年前三季度海風(fēng)共招標(biāo)12.79GW，該機構(gòu)預(yù)計2022年全年海風(fēng)招標(biāo)量可達17GW以上，而受益于國家政策激勵與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同降本，2022-2025年海風(fēng)新增裝機為5GW、12GW、15GW和18GW，年復(fù)合增速達53%。

中泰證券研報表示，中國海上風(fēng)電新增裝機量保持快速增長態(tài)勢，碳中和背景下，海上風(fēng)電從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)型市場驅(qū)動，在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)促進下有較大發(fā)展空間。海纜市場需求旺盛，海纜處于技術(shù)迭代期，具備技術(shù)優(yōu)勢和區(qū)位產(chǎn)能優(yōu)勢，以及綜合方案解決能力的廠商將迎來較大的成長空間。

該機構(gòu)建議重點關(guān)注：中天科技、東方電纜、亨通光電。同時行業(yè)需求快速增長期，部分優(yōu)質(zhì)二線廠商依靠地域優(yōu)勢有望在中高壓海纜訂單取得突破，建議關(guān)注：寶勝股份、漢纜股份、起帆電纜等。

相關(guān)概念股：

中國交建(601800.SH)：基建投資景氣向上，公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)決定公司或更受益。此外，公司在海上風(fēng)電建設(shè)/運維領(lǐng)域有優(yōu)勢，其聯(lián)合產(chǎn)業(yè)資源共同拓展海上風(fēng)電廣闊市場，夯實公司中長期成長基礎(chǔ)。

華能國際(600011.SH)：新能源發(fā)電量增速環(huán)比加快，煤電承壓背景下，綠電轉(zhuǎn)型仍有保障。從裝機清潔化轉(zhuǎn)型來看，公司一季度新增風(fēng)電149萬千瓦、新增光伏86萬千瓦;二季度新增風(fēng)電45萬千瓦、新增光伏27.6萬千瓦;三季度新增風(fēng)電20.3萬千瓦、新增光伏28.2萬千瓦，前三季度新增裝機合計356萬千瓦，整體符合預(yù)期。公司第三季度風(fēng)電、光伏發(fā)電量分別同比增長37.90%和82.23%，增速較上半年的30.61%和69.63%環(huán)比加快。

東方電纜(603606.SH)：中標(biāo)多個海纜產(chǎn)品及敷設(shè)施工項目 總金額約5.8億元，約占公司2021年度經(jīng)審計營業(yè)收入的6.5%。前三季度營業(yè)收入56.65億元，同比減少1.88%。歸屬于上市公司股東的凈利潤7.36億元，同比減少23.43%。

大金重工(002487.SZ)：公司產(chǎn)品主要供應(yīng)于風(fēng)力發(fā)電場，用于承載風(fēng)力發(fā)電主機艙、葉片等大型部件。公司作為全球風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)第一梯隊企業(yè)，是SGRE、GE、金風(fēng)科技、上海電氣等知名主機廠商的全球戰(zhàn)略合作伙伴，并與國家能源集團、國家電投、中廣核、華能、華潤、三峽新能源、華電、大唐、中國電建、中國能建等大型電力投資公司建立了長期合作關(guān)系。

金風(fēng)科技(002202.SZ)：該公司與三峽集團聯(lián)合研制的16兆瓦海上風(fēng)電機組于11月23日在福建三峽海上風(fēng)電國際產(chǎn)業(yè)園下線。機組單機容量16兆瓦海上風(fēng)電機組，葉輪直徑252米，葉輪掃風(fēng)面積約5萬平方米，約相當(dāng)于7個標(biāo)準(zhǔn)足球場大;輪轂高度達146米，相當(dāng)于一座50層大樓的高度。是目前全球范圍內(nèi)單機容量最大、葉輪直徑最大、單位兆瓦重量最輕的風(fēng)電機組，標(biāo)志著我國海上風(fēng)電大容量機組在高端裝備制造能力上實現(xiàn)重要突破，達到國際領(lǐng)先水平。

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