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智通財經(jīng)APP訊，美皓集團(01947)公布配發(fā)結(jié)果，該公司全球發(fā)售1.5億股，其中香港公開發(fā)售4500萬股，國際配售1.05億股，最終發(fā)售價已設(shè)定為每股0.84港元，每手5000股;預期股份將于2022年12月14日(星期三)上午9時正開始在香港聯(lián)交所主板買賣。

香港公開發(fā)售項下初步可供認購的香港發(fā)售股份已獲適度超額認購。合共接獲15241份有效申請，認購合共約6.2億股香港發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購的香港發(fā)售股份總數(shù)1500萬股的約41.31倍。

由于香港公開發(fā)售的超額認購相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)15倍以上但少于50倍，故已應用重新分配程序，并將3000萬股國際配售股份從國際配售重新分配至香港公開發(fā)售。香港公開發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數(shù)目為4500萬股發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售項下可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的30%，將配發(fā)及發(fā)行予香港公開發(fā)售項下的申請人。香港公開發(fā)售項下獲接納申請人總數(shù)為2609名，其中2214名申請人獲配發(fā)一手香港發(fā)售股份。

國際配售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認購，相當于國際配售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約1.37倍。國際配售項下的發(fā)售股份最終數(shù)目為1.05億股股份，相當于全球發(fā)售項下可供認購發(fā)售股份總數(shù)的70%。國際配售項下有136名承配人。共有61名承配人獲配發(fā)五手或以下發(fā)售股份，約占國際配售項下合共136名承配人的44.9%。該等承配人獲配發(fā)約占國際配售項下可供認購發(fā)售股份的0.3%。

公告稱，整體協(xié)調(diào)人確認，國際配售項下并無超額配售股份。因此，超額配股權(quán)亦將不會獲行使。預期穩(wěn)定價格期內(nèi)將不會采取穩(wěn)定價格行動。

按發(fā)售價計算，估計公司將收取全球發(fā)售所得款項凈額約7490萬港元;其中約28.6%將用于潛在策略性收購中國兩家牙科醫(yī)院;約27%將用于撥付溫州口腔發(fā)展的資本支出及初始經(jīng)營成本;約14.1%將用于撥付在溫州建立鹿城兒童醫(yī)院的資本支出及初始經(jīng)營成本;約10%將用于營運資金及其他一般公司用途;約8.6%將用于撥付在溫州以外地區(qū)以新商標名成立連鎖牙科診所的資本支出及初始經(jīng)營成本;約5.4%將用于設(shè)立牙科培訓中心，以匯集集團的牙醫(yī)人才及提升集團的牙科服務質(zhì)量;約3.3%將用于購置新的牙科設(shè)備和耗材，以提升集團提供的牙科服務質(zhì)量;及約3%將用于翻新溫州醫(yī)院以擴充兒童牙科部。

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