滬指高開0.03%，深證成指低開0.09%，創(chuàng)業(yè)板指高開0.07%，貴金屬、眼科等漲幅居前。

市場焦點股中國科傳(10天6板)高開1.01%，數(shù)據(jù)要素板塊中國出版(8天4板)低開0.75%、中原傳媒(3天2板)平開，CPO概念股永鼎股份(5天3板)低開0.40%、德科立(科創(chuàng)板首板)高開1.51%、東田微(創(chuàng)業(yè)板首板)低開0.57%，游戲傳媒板塊南方傳媒(4天3板)高開0.13%、電魂網(wǎng)絡(luò)(4天2板)高開3.52%、世紀天鴻(創(chuàng)業(yè)板首板)高開12.27%，新冠防治概念股莎普愛思(2板)高開2.94%、拓新藥業(yè)(創(chuàng)業(yè)板首板)低開6.14%。

早間重磅新聞速覽

(資料圖片僅供參考)

1、三年來首次!澳工商代表團訪華 A股哪些產(chǎn)業(yè)鏈或受影響?

據(jù)環(huán)球時報，一個由15名澳大利亞企業(yè)高管和地方政府官員組成的商業(yè)代表團23日啟程前往中國香港、天津和深圳等地。澳大利亞《金融評論報》報道稱，本次到訪的商業(yè)代表團由澳大利亞中國工商業(yè)委員會(ACBC)組織，是3年來第一個在澳政府支持下訪華的代表團。

根據(jù)公開資料梳理，鐵礦石、焦煤等產(chǎn)業(yè)是我國進口依賴度較高，且澳洲占比較高的產(chǎn)業(yè)。

鐵礦石：我國是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國，每年需要鐵礦石約20億噸，但我國鐵礦石進口依賴度80%，其中澳洲占了70%。2022年疫情導(dǎo)致鐵礦進口量價齊跌，澳洲礦進口僅有7億噸(同比下滑近30%)，進口均價每噸767.8元(同比下滑27%)。

消息影響方向：利空;A股相關(guān)公司：海南礦業(yè)、寶地礦業(yè)、大中礦業(yè)、河鋼資源、金嶺礦業(yè)等。

焦煤：進口依賴度10%，其中從澳洲進口占總進口的43%。2021年國內(nèi)禁止澳洲焦煤進口，當時焦煤期貨漲1.5倍;2023年3月，澳煤禁令解除，近期國內(nèi)焦煤價格持續(xù)下跌，3月以來跌幅達28%。

消息影響方向：利空;A股相關(guān)公司：山西焦煤、平煤股份等。

大麥：2020年國內(nèi)進口澳洲小麥150萬噸，占國內(nèi)需求的12%。大麥是啤酒原材料，占總成本約14%。近年進口大麥價格有所上漲。

消息影響方向：利空;A股相關(guān)公司，大麥：永順泰、蘇墾農(nóng)發(fā);小麥：蘇墾農(nóng)發(fā)、北大荒等。

鋰礦：鋰資源高度依賴進口，鋰輝石精礦進口占比超90%，主要來自澳大利亞，最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-2月，我國從澳大利亞進口鋰礦石59.4萬噸，占進口總額的85%。

消息影響方向：無;A股相關(guān)公司：天齊鋰業(yè)(澳洲有礦)、贛鋒鋰業(yè)、鹽湖股份。

鋅精礦：我國是全球最大的鋅冶煉國，對鋅礦的需求較大，進口依賴度40%，其中大約一半進口自澳洲。澳洲為全球鋅儲量最大的國家(占比28%)，每年可生產(chǎn)鋅礦130萬噸，一半都向中國出口。由于歐洲能源危機導(dǎo)致冶煉廠停產(chǎn)，海外鋅礦持續(xù)流入國內(nèi)，導(dǎo)致現(xiàn)階段國內(nèi)鋅礦供應(yīng)充足，今年以來鋅價持續(xù)下跌，1月以來跌幅達13%。

消息影響方向：利空;A股相關(guān)公司：馳宏鋅鍺、鋅業(yè)股份等。

2、新能源爆雷了!長遠鋰科、天力鋰能、江特電機... 一季度凈利驟降

新能源當年有賺錢有多手軟，現(xiàn)在虧的就有多慘，看看一季報的業(yè)績吧，很好的解釋了什么是盈虧同源。

長遠鋰科公告，公司一季度實現(xiàn)營業(yè)收入約為19.34億元，同比下降42.99%;對應(yīng)實現(xiàn)的歸屬凈利潤約為92.94萬元，同比下降99.69%。

天力鋰能公告，一季度營業(yè)收入5.8億元，同比下降14.63%，凈利潤49.95萬元，同比下降99.15%。扣非之后，一季度虧了600多萬。

江特電機公告，一季度營業(yè)收入7億元，同比減少48.32%;凈利潤5064.8萬元，同比下降92.39%，利潤下降的主要原因為鋰鹽產(chǎn)品價格下跌，毛利下降所致。

3、重磅持倉數(shù)據(jù)出爐!貴州茅臺繼續(xù)“穩(wěn)坐”公募頭號重倉股

從最新數(shù)據(jù)看，貴州茅臺、寧德時代、瀘州老窖、五糧液、藥明康德仍為公募基金前五大重倉股，AI相關(guān)概念股金山辦公等獲公募大幅增持，并三年來首次進入公募基金前十大重倉股。

此外，三六零、昆侖萬維、潤澤科技、湯姆貓、萬興科技、優(yōu)刻得、新國都、漢得信息、掌閱科技、英威騰、華天科技等也蹭上AI熱度而獲公募不同程度增持，成為新增前二十重倉股之列。

4、3倍AI牛股業(yè)績拉胯!凈利潤趕不上高管薪資，十大流通股東全在跑路

2022年年報顯示，海天瑞聲實現(xiàn)營業(yè)收入2.63億元，同比增長27%;實現(xiàn)凈利潤2945萬元，同比下滑6.81%。剔除政府補貼和銀行理財?shù)戎螅究鄯莾衾麧檮t只有1015萬元，大降52%。中國基金報記者注意到，公司扣非后這么點凈利潤還趕不上高管團隊薪資，2022年公司董監(jiān)高薪資總額為1109萬元。

一季度正是海天瑞聲踩上Ai風(fēng)口股價大漲的一個季度，期間股價最高漲幅達到363%。伴隨股價暴漲，公司十大流通股東一個不落，一季度全在大幅減持，而以中小投資者為主的股東戶數(shù)，大增了171%。

5、2200億CRO龍頭藥明康德收入失速，重要股東今年將套現(xiàn)百億離場?

4月24日晚間，藥明康德發(fā)布一季報，單季度實現(xiàn)營業(yè)收入89.6億元，同比增長5.77%。這是藥明康德自2018年上市以來，首次單季度收入增速降至個位數(shù)。不過，這不影響藥明康德的凈利潤成績。一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤21.68億元，同比增長31.97%。凈利潤增速依舊強勁，但仍然還不到去年、前年全年增速的一半。

2月份以來，藥明康德股價綿綿陰跌，截至4月24日累計跌近20%。財報顯示，一季度該股的前十大股東中有6位進行了減持。而從目前來看，未來一段時間，重要股東的減持還將繼續(xù)。

6、1700億巨頭通威股份大動作!左手派130億紅包 右手融資260億

4月24日晚間，市值超1700億元的光伏巨頭通威股份一口氣披露多個大動作。這家硅料、電池片雙料龍頭在公布去年年報同時，也公布今年一季報。

在去年全年和今年一季度，通威股份均實現(xiàn)了高速業(yè)績增長，其中首季度歸母凈利潤增長65.59%，而且其毛利率更是增至43.15%。同時，該公司拋出了近130億元的年度分紅“大紅包”，其股息率高達7.36%。

此外，隨著硅料價格逐漸回落至合理水平，光伏下游裝機需求得以釋放，2023年也被視為光伏大年。在此背景下，通威股份也迅速出手融資支撐其擴產(chǎn)計劃，其一方面拋出160億元的定增計劃，另一方面申請注冊、發(fā)行債務(wù)融資工具(DFI)，發(fā)行規(guī)模達100億元。

7、大賣100億!又有爆款基金“一日售罄”

重要程度：★★★

爆款權(quán)益基金又來襲!朱紅裕新基金招商社會責(zé)任，4月24日限額30億首發(fā)，毫無懸念的成為一只“一日售罄”的爆款權(quán)益類基金。該基金上午吸引超40億資金追捧，而截至下午5：00，左右目前該基金吸引或已超過百億。

點評：業(yè)內(nèi)人士表示，伴隨著A股市場走強，基金發(fā)行也逐漸回暖。基金發(fā)行熱鬧的背后，可見市場對后市的態(tài)度持續(xù)樂觀。

8、曹德旺炮轟特斯拉漲薪?福耀集團嚴正聲明

4月24日，福耀集團微信公眾號發(fā)布聲明，近期，網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)“曹德旺炮轟特斯拉漲薪”“寧愿捐款也不漲薪”等謠言，這些內(nèi)容完全是憑空捏造，并以挑撥公眾情緒的方式斷章取義，惡意剪輯傳播，嚴重侵害我司及我司董事長曹德旺先生的合法權(quán)益，給公眾造成誤導(dǎo)傷害。

福耀集團回應(yīng)稱，曹德旺從未發(fā)表過關(guān)于特斯拉薪酬的任何言論，各平臺上傳播的此類內(nèi)容均為虛假信息;該集團自創(chuàng)立以來積極與員工共享發(fā)展成果，近十年來，人均薪資年均復(fù)合增長率保持7%以上。

9、葛蘭辟謠買1.7億翠湖豪宅 此前李蓓也已澄清

近日，市場傳聞，一女基金經(jīng)理出手豪購上海翠湖四期390平米大平層豪宅，該豪宅單價接近44萬一平，總價值1.7億。此消息一出，立即引發(fā)眾多猜測。同樣身在“明星女基金經(jīng)理”之列的李蓓發(fā)文澄清表示此人并非自己，并表示現(xiàn)在去買翠湖，跟2000塊以上買茅臺沒有什么區(qū)別。

而到了24日，更是有雪球大V發(fā)文指出豪宅購買者正是葛蘭。4月24日深夜，葛蘭發(fā)朋友圈辟謠。

10、中國恒大又一步棋!為幫助恒大汽車走出困境，擬2元收購其47個項目并攬下約248億債務(wù)

機會提前看

自選哥梳理市場關(guān)注的投資機會發(fā)現(xiàn)，游戲等概念受關(guān)注。

1、游戲股集體活躍，融資客連續(xù)五日增持，關(guān)注AI相關(guān)高彈性方向

近期市場回調(diào)，但游戲等AI應(yīng)用方向持續(xù)發(fā)酵，對于可關(guān)注的方向上，國聯(lián)證券認為，建議關(guān)注AIGC產(chǎn)業(yè)鏈里彈性最大的三個環(huán)節(jié)：

1)大模型：國內(nèi)大模型廠商有望承接交互方式變革帶來的“新增量”，參與互聯(lián)網(wǎng)流量的“再分配”，共同受益于下一個“移動互聯(lián)網(wǎng)”級別的增長機會，關(guān)注率先落地的大模型廠商。

2)降本增效：內(nèi)容行業(yè)中降本增效最顯著的是游戲，其次是音視頻、圖片和文字。主要系游戲數(shù)字化程度高、自有數(shù)據(jù)資源豐富、降本增效的落地速度快。此外，游戲還有望受益于AI驅(qū)動下品類創(chuàng)新帶來的行業(yè)增量。

3)內(nèi)容資產(chǎn)的價值重估：AIGC的核心是內(nèi)容，其中文字類資產(chǎn)短期可作為大模型訓(xùn)練的優(yōu)質(zhì)語料庫，長期基于AI多模態(tài)能力生成圖片、視頻、游戲的門檻依次降低，因此價值重估落地最快、空間最大。相較于圖書出版，建議重點關(guān)注體量更大、娛樂性更強的網(wǎng)文類內(nèi)容資產(chǎn)價值重估。

2、高鐵|我國高速飛車取得新進展時速可達1000公里。

3、充電樁|兩部門部署充電服務(wù)保障工作，車樁電氣系統(tǒng)或迎升級。

4、煤炭|多地開展煤礦領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作，安全設(shè)備建設(shè)或提速。

5、玻璃|多地玻璃價格快速上漲，受益于房地產(chǎn)竣工超預(yù)期回暖。

6、軟件|官方版AutoGPT即將上線新功能，RPA應(yīng)用望打開廣闊想象空間。

后市研判

中金公司認為，市場風(fēng)格逐步均衡，逐步關(guān)注經(jīng)濟復(fù)蘇主線;中信建投認為，從投資角度看，超配家電板塊將帶來超額收益。

1、中金：市場風(fēng)格逐步均衡，逐步關(guān)注經(jīng)濟復(fù)蘇主線

中金公司表示，結(jié)合最新的公募基金持倉，市場整體股票倉位維持高位，未來增量資金可能需要關(guān)注公募基金新發(fā)行規(guī)模能否明顯好轉(zhuǎn);熱門賽道持倉集中度繼續(xù)回落。結(jié)構(gòu)上，TMT領(lǐng)域倉位明顯提升但整體仍處于標配狀態(tài)，暫未出現(xiàn)交易過度擁擠。向前看我們認為A股市場整體估值仍不高，近期波動調(diào)整無礙中期表現(xiàn)，市場機會仍大于而風(fēng)險。配置上，我們認為TMT板塊仍有政策及產(chǎn)業(yè)預(yù)期支持，但部分人工智能相關(guān)主題上市公司經(jīng)歷前期大幅上漲后，大股東減持計劃增多，一季報業(yè)績集中披露期可能加大股價波動。伴隨后續(xù)增長預(yù)期修復(fù)，行業(yè)基本面邏輯可能重新重于主題邏輯，市場風(fēng)格也可能更加均衡。

2、中信建投：從投資角度看 超配家電板塊將帶來超額收益

中信建投研報認為，家電公司一季報陸續(xù)披露，部分公司表現(xiàn)較為靚麗，需求端與成本端積極變化正處釋放期。家電板塊擁有“相對更好的基本面”、“估值水平整體處于低位”、“公募基金配置少” 三大核心優(yōu)勢，伴隨地產(chǎn)寬松與防疫政策優(yōu)化的積極效果繼續(xù)釋放，家電有望延續(xù)板塊性的修復(fù)行情。從投資角度看，超配家電板塊將帶來超額收益。

上市公司正面負面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注浙數(shù)文化Q1凈利增超4倍等;偏負面公告方面，注意賽微微電大比例減持等。

偏正面公告

1、浙數(shù)文化：一季度凈利潤2.71億元，同比增長435.63%

2、天合光能：2022年凈利36.8億元，同比增長103.97%

3、特變電工：一季度凈利潤47.2億元，同比增長51.34%

4、通威股份：一季度凈利潤86億元，同比增長65.59%

5、光峰科技：公司收到比亞迪《開發(fā)定點通知書》，公司將成為比亞迪汽車的車載光學(xué)部件供應(yīng)商，為其供應(yīng)車燈模組產(chǎn)品

偏負面公告

1、賽微微電：股東擬合計減持不超10%股份

2、龍建股份：截至目前尚未在俄羅斯境內(nèi)參與任何項目

3、長遠鋰科：一季度凈利潤92.94萬元，同比下降99.69%

4、江特電機：一季度凈利潤5064.8萬元，同比下降92.39%

5、完美世界：一季度凈利潤2.41億元，同比下降71.28%

6、納芯微：股東擬減持公司合計不超6.97%股份

解禁名單

從解禁比例來看，未來五日廣咨國際解禁比例達63.43%，其次解禁比例居前的分別為禾川科技和運達股份;從解禁市值來看，運達股份、財富趨勢、天宜上佳等股解禁市值居前。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：葉志遠。

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