香港恒生指數開盤漲0.41%，早盤恒指震蕩走弱，午后一度跌近1%，隨后強勢拉升現V型走勢，尾盤跌幅收窄至近乎轉漲。截至收盤，恒生指數跌0.09%或18.41點，報19743.79點，全日成交額970.92億港元；恒生國企指數漲0.18%，報6695.11點；恒生科技指數漲1.34%，報3862.85點。

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中泰國際表示，近期內地高頻數據轉弱，且沒有增量政策出臺，使港股缺乏上行催化劑，而海外仍有加息預期及債務上限問題擾動。預計港股繼續震蕩盤底，波幅區間在19000至20500點左右。美國兩黨開始就債務上限的問題爭辯，財長耶倫此前警告美國最快在6月1日違約。隨著違約點的臨近，不排除增加情緒擾動，屆時美元上升，股市下跌。如果債務上限得以解決，財政部重新發債，疊加美聯儲持續縮表，同樣會收緊美元流動性。因此該行認為二季度港股的流動性都不會有明顯改善。

藍籌股表現

阿里巴巴-SW(09988)領漲藍籌，截至收盤，漲3.05%，報82.65港元，成交額37.27億港元，貢獻恒指45.45點。阿里巴巴將于下周四(18日)公布截至今年3月底止全年度(2023財年)業績，綜合6間券商預測，阿里巴巴2023財年凈利潤有望達470.99-573.23億元；中位數526.22億元，同比升11.8%。

其他藍籌方面，藥明生物(02269)漲2.98%，報46.6港元，貢獻恒指8.02點；中芯國際(00981)漲2.39%，報20.15港元，貢獻恒指3.26點；信義玻璃(00868)跌2.48%，報13.38港元，拖累恒指1.18點；碧桂園服務(06098)跌2.24%，報11.36港元，拖累恒指0.93點。

熱門板塊方面

盤面上，汽車股今日繼續上漲，醫藥外包概念、電力股、電影概念漲幅居前；此外，大型科技股漲跌互現，有色金屬、中醫藥、在線教育等下挫。

1. CRO概念普漲。截至收盤，昭衍新藥(06127)漲3.38%，報32.1港元；藥明生物(02269)漲2.98%，報46.6港元；藥明康德(02359)漲2.9%，報71.05港元；凱萊英(06821)漲2.79%，報101.3港元。

浙商證券指出，展望2023年，宏觀和微觀層面壓制CXO板塊估值的因素均有顯著改善，市場情緒有望觸底。該行認為，“硅谷銀行”事件后，美聯儲加息強度和幅度邊際逐漸清晰，有望促使一級市場投融資和藥企研發投入的趨勢逐漸回暖，進一步驅動市場對CXO訂單及業績高增長可持續性的信心逐漸加強，估值進一步向上修復。該行看好2023H2全球生物醫藥投融資同比降幅大幅收窄甚至有所增長。

2. 汽車股延續漲勢。截至收盤，理想汽車-W(02015)漲17.07%，報115.9港元；華晨中國(01114)漲3.99%，報3.65港元；小鵬汽車-W(09868)漲3.05%，報40.5港元；長城汽車(02333)漲1.5%，報10.12港元。

5月11日，中汽協發布4月汽車工業產銷情況。4月，新能源汽車產銷分別完成64萬輛和63.6萬輛，同比均增長1.1倍，市場占有率達到29.5%。1-4月，新能源汽車產銷分別完成229.1萬輛和222.2萬輛，同比均增長42.8%，市場占有率達到27%；2023年7月1日起全國范圍全面實施國六排放標準6b階段，針對RDE試驗報告結果為“僅監測”的輕型汽車國六b車型給予半年銷售過渡期，允許銷售至2023年12月31日。

此外，5月10日，理想汽車發布2023年第一季度財報，該公司季度營收和交付量仍雙雙創下歷史新高。財報顯示，一季度理想汽車實現營收187.9億元，同比增長96.5%，環比增長6.4%；實現凈利潤9.338億元，環比大增252%。同期，理想汽車向用戶共計交付 52,584 輛新車，同比增長65.8%，實現單季交付最佳成績。

3. 電影概念漲幅居前。截至收盤，歡喜傳媒(01003)漲5.5%，報1.15港元；阿里影業(01060)漲4.3%，報0.485港元；貓眼娛樂(01896)漲1.69%，報8.41港元；稻草熊娛樂(02125)漲1.04%，報0.97港元。

西部證券指出，展望全年，熱門檔期陸續有重點影片定檔，有望進一步提振票房市場，如暑期檔《超能一家人》（開心麻花出品，貓眼想看77.3萬人）、《巨齒鯊2：深淵》（杰森·斯坦森、吳京等主演）；國慶檔《志愿軍：雄兵出擊》（中影出品，陳凱歌執導）等均值得期待。國產片定檔節奏恢復常態化，進口片陸續引進，該行預計2023年電影市場有望迎來供需雙振，全年來看預計票房在450億元-500億元，恢復到2019年70%-80%的水平。

4. 電力股集體上漲。截至收盤，華潤電力(00836)漲3.41%，報18.8港元；大唐發電(00991)漲2.6%，報1.58港元；華電國際(01071)漲2.46%，報3.75港元；華能國際(00902)漲1.88%，報4.87港元。

近日，中電聯分析預測，2023 年宏觀經濟運行總體回升將促進電力消費需求增長。受上年同期低基數等因素影響，預計今年二季度電力消費增速將明顯回升，拉動上半年全社會用電量同比增長6%左右。銀河證券指出，2023Q1，火電板塊實現歸母凈利潤94億元，同比增長538%。2023年以來隨著長協履約率提升，以及進口煤放開等因素共同推動火電入爐標煤單價下降，火電盈利能力持續改善。該行預計后續盈利有進一步改善空間。

5. 黃金股全線走低。截至收盤，中國黃金國際(02099)跌6.24%，報39.05港元；靈寶黃金(03330)跌4.95%，報1.73港元；紫金礦業(02899)跌2.51%，報12.42港元；山東黃金(01787)跌2.22%，報16.72港元。

周三COMEX 6月黃金期貨收跌0.28%，報2037.10美元/盎司。COMEX 8月黃金期貨收跌0.28%，報2056.50美元/盎司。Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani表示，美國4月消費者價格指數數據“喜憂參半”，導致黃金和白銀在價格最初上漲后出現拋售。此外，世界黃金協會近日發布4月黃金月報，回顧4月黃金行情，以美元計價黃金僅上漲0.1%，在第一季度強勁上漲后進行了盤整。對黃金的支撐來自較低的利率和積極的ETF資金流入，而較低的通脹預期和獲利了結造成了拖累。

熱門異動股

1. 世紀睿科(01450)顯著上漲，截至收盤，漲7.01%，報2.29港元，全天成交額3942.95萬港元。

世紀睿科公布，公司董事會建議將公司的英文名稱由“Century Sage Scientific Holdings Limited”更改為“Be Friends Holding Limited”及中文雙重外文名稱由“世紀睿科控股有限公司”更改為“交個朋友控股有限公司”。安信國際近日指出，世紀睿科的傳統業務受消費場景需求和行業競爭的雙重影響，未來發展的核心驅動來自于交個朋友品牌的業務成長。

2. 諾誠健華-B(09969)績后走強，截至收盤，漲9.34%，報9.48港元，全天成交額7786.73萬港元。

諾誠健華發布2023年第一季度報告，錄得營業收入1.89億元人民幣，同比增長58.99%；其中藥品銷售收入1.51億元，同比增長43.46%。截至一季度，奧布替尼于中國和新加坡獲批上市并在中國納入國家醫保tafasitamab治療方案已在香港獲批上市并在博鰲獲批使用，13款產品在臨床階段。此外，公司將于5月12日起正式將“B”標記將從股票代碼中移除，標志著公司從Biotech持續向Biopharma邁進。

3. 中國外運(00598)AH股重挫，截至收盤，跌11.84%，報2.83港元，全天成交額7195.36萬港元。

華創證券發布研究報告稱，近期港口行情并非重復過往“炒地圖”、純主題，而是產業發展階段與“中特估”的共振。該行認為優質港口企業資產不弱于高速公路，估值水平應當向主要高速公路企業靠攏。中泰國際指出，近期一些市值較細的央國企開始追漲，而內銀及券商股亦發力向上，可能預示本輪中特估的行情開始進入階段性高峰。盡管個別公司股價近日沖高回落，但該行認為這是上升行情中的一段小休。

4. 中國鋁業(02600)午后走低，截至收盤，跌5.81%，報4.38港元，全天成交額1.42億港元。

據調研，2023年4月電解鋁企業暫無成規模的減產，山西某電解鋁廠原計劃四五月檢修35臺電解槽，但實際檢修進度較慢；山東某鋁廠產能置換后暫未繼續停產，暫時計劃5月繼續開始停槽。建信期貨表示，維持全年國內電解鋁小幅過剩觀點，過剩幅度大約在30萬噸，鋁價保持區間運行，運行節奏上，二季度之后鋁價大概率迎來一輪弱勢行情。

新股首日——普樂師集團控股(02486)首掛暴跌，截至收盤，跌24.62%，報7.99港元，全天成交額6470.88萬港元。

普樂師集團控股本次IPO發行2500萬股股份，每股定價10.6港元，每手200股，所得款項凈額約2.122億港元。據悉，普樂師是知名銷售及營銷服務供應商，主要專注于向主要在線下零售店(如超市、百貨公司、戶外促銷活動等)開展業務的頭部FMCG(即快速消費品)品牌商及經銷商提供實地銷售及營銷解決方案 。于業績記錄期，公司提供四類服務，包括定制營銷解決方案；任務與營銷人員匹配服務；營銷人員派駐服務；及SaaS+訂閱。

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