早間重磅新聞速覽

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1、事關“卡脖子”、數據要素：浙江促平臺經濟發展意見印發 機構梳理相關產業鏈

浙江印發《關于促進平臺經濟高質量發展的實施意見》，涉及到“卡脖子”技術、數據要素等A股行業概念板塊。意見提出，圍繞平臺經濟底層技術和“卡脖子”技術組織開展科研攻關，在大數據、云計算、區塊鏈、操作系統、處理器等領域取得一批重大標志性成果。支持平臺經濟要素融合創新，試點推進重點行業數據要素市場化進程。

中信證券研報指出，當下從產業安全角度，建議重點關注設備、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”的環節，預期這些環節有望獲得政策推動。建議關注：1)半導體設備/零部件：芯源微、中微公司等；2)封測：長電科技、通富微電等；3)高端芯片：龍芯中科、海光信息等。

華西證券整理的數據要素產業鏈顯示，數據供給部分有深桑達A、中國移動、云賽智聯等A股公司涉及；數據流通部分有浙數文化、人民網等涉及。

2、外資看空中資銀行股？內地券商分析師：仍具配置價值

近日，高盛發布關于中國銀行業的研報并調整了A股銀行的評級，引發市場關注。高盛在研報中提到中國多家銀行將面臨盈利壓力，存在股息減少的風險，并下調多只大型中資銀行股的評級。高盛此舉無疑觸動市場的神經，不過，高盛此次也對部分中資銀行提高了評級，例如郵儲銀行由“賣出”上調至“買入”，對建設銀行則維持“買入”評級。

與高盛的判斷不同，國內多家券商分析師則認為中資銀行股仍具配置價值。他們表示，展望2023年下半年，銀行基本面各項指標恢復中，息差和不良新生成率開始企穩，預計上市銀行營收和利潤同比增速將出現修復?？紤]到不少中資銀行實際資產質量好于市場預期，機構的倉位和銀行股估值也均處于歷史底部，因此銀行板塊具備絕對收益價值空間。

3、滿屏找鎵鍺!批量大漲后，投資者紛紛出動，龍頭云南鍺業緊急提示風險

“鎵鍺出口管制”相關板塊7月5日持續大漲，云南鍺業、馳宏鋅鍺、中國稀土等個股漲停。兩連板云南鍺業7月5日晚間發布異常波動公告，其表示公司及子公司須按照國家法律法規及該公告的規定獲得許可后方可出口。連續2日20%漲停的光智科技表示，公司暫時無法判斷出口管制相關事項對公司的影響。

此外，還有多家上市公司就鎵鍺資源等問題在投資者互動平臺上發聲。

馳宏鋅鍺稱，公司擁有原生鍺產能60噸，市場份額約占全球的三分之一，中國的二分之一。公司目前生產企業中不含鎵金屬元素。

中金嶺南稱，公司保有金屬資源鍺128噸、鎵760噸。公司披露的2023年經營計劃中，預計冶煉企業完成電鎵16.5噸。

4、高景氣延續!新能源超級賽道產業鏈，多家上市公司業績大增

近期，多家上市公司披露了上半年業績預告，新能源領域依然保持了較快增速。7月5日晚間，天順風能公告稱，公司預計上半年凈利潤5.2億元-6億元，同比增長104.72%-136.22%。光伏電池設備供應商捷佳偉創也公告稱，公司預計上半年凈利潤為7.36億元–8.12億元，同比增長45%–60%。

點評：根據中國銀河證券2023中期策略，該機構認為，年初以來，新能源裝機高增長，持續看好增長空間。其中，預計2023-2025年風電年均新增裝機60-70GW，預計2023-2025年光伏年均新增裝機95-125GW。

7月5日晚間披露中報業績預告的公司名單如下：

5、利空突襲A股！多家公司同日發布減持公告

7月5日晚間，多家上市公司披露減持公告。詳情如下：

德賽西威：控股股東擬減持不超過2%股份；

貴州三力：控股股東及一致行動人擬減持不超12.1%公司股份；

光庭信息：上汽創投擬減持不超4%公司股份；

今創集團：持股20.84%的股東中國軌道擬減持不超過6%公司股份；

航天工程：國創基金與新車基金擬合計減持不超7%公司股份；

中糧資本：弘毅弘量擬減持股份不超過3%。

6、大模型集結!機器人炫技，2023世界人工智能大會今日在滬啟幕

ChatGPT掀起的人工智能風，刮到了黃浦江畔的2023世界人工智能大會會場：400多家企業攜新品亮相，海內外大模型集結，智能機器人同臺競技……

7月6日，2023世界人工智能大會拉開序幕。本次大會的主題是“智聯世界，生成未來”。后四個字正與ChatGPT呼應——這是一款能夠編碼、建模和生成人類語言的程序。

7、聯儲會議紀要“放鷹”，美三大指數齊收跌!科技股逆市普漲，特斯拉已連漲6日

美股周三收跌，道指結束此前連續三個交易日上漲的行情。截止收盤，道瓊斯指數跌0.38%，標普500指數跌0.2%，納斯達克指數跌0.18%。

美聯儲公布6月會議紀要，幾乎所有與會官員都表示，進一步收緊政策可能是合適的，但收緊速度要慢于去年3月以來的快速加息。18名與會者中，除兩人外，其他人都預計今年至少加息一次，其中12人預計會加息兩次或更多。

明星科技股普漲，僅蘋果跌0.6%，市值仍站上3萬億美元。“元宇宙”Meta漲近3%，奈飛漲1%，均創17個月最高。特斯拉低開高走，最終收漲約1%，連漲六日至逾九個月最高。

8、中國首個開源桌面操作系統版本“開放麒麟1.0”發布

5日，在中關村國家自主創新示范區展示交易中心舉行的2023操作系統產業大會上，中國首個開源桌面操作系統版本openKylin1.0亮相。這標志著我國具有系統組件自主選型、操作系統獨立構建的能力，降低對上游操作系統發行版社區的依賴，填補了我國長期以來在桌面操作系統根社區領域的空白。

據介紹，目前openKylin1.0版本已完成20以上核心組件自主選型構建，保障其在系統性能、運行兼容性、音視頻處理、文件讀寫、網絡穩定性、圖像顯示及安全等方面的先進性和領先性。未來，將可使我國擺脫現有桌面系統關鍵技術長期依賴國外的現狀，所有用戶都可以基于openKylin社區版本打造自己的桌面系統。

9、人民幣大消息!平抑“羊群效應” 警告這種預期

7月5日晚間，中國人民銀行主辦媒體《金融時報》在其官微發文稱，匯率波動下跨境資金流動依然保持基本平衡，人民幣資產長期投資價值凸顯。文章認為，雖然人民幣有所貶值，但我國外匯市場預期保持穩定，市場主體外匯交易行為理性有序，跨境資金流動依然保持基本平衡?？偟膩砜?，我國外匯市場日臻成熟、韌性增強。文章特別指出，外匯市場上最忌諱線性單邊預期。這一表述的信號意義可以說非常強烈。

10、我國牽頭的新能源汽車可充電儲能系統功能安全國際標準正式發布

11、商務部召開外資企業圓桌會 將為包括醫藥行業在內的外資企業帶來更多發展機遇

12、乘聯會：6月新能源車市場零售63.8萬輛，同比增長19%

財經日歷

今日滬深兩市有新股?？乒怆娚曩?，無新股上市。

1、提示 2023世界人工智能大會6日至9日在上海舉辦

2、9:20 中國央行公開市場有1930億元逆回購到期

3、10:00 國新辦就加快建設教育強國舉行發布會

4、20:15 美國6月ADP就業人數

5、20:30 美國至7月1日當周初請失業金人數

6、21:45 美國6月Markit服務業PMI終值

機會提前看

梳理市場關注的投資機會發現，衛星互聯網等受關注度較高。

1、衛星互聯網頻頻異動：一股曾20%漲停 機構：或孕育天上“華為”

近期A股衛星互聯網股頻頻異動，周二中國衛星漲停，周三創意信息一度20%漲停。據財聯社，中國信通院牽頭立項的《衛星國際移動通信(IMT)未來技術趨勢》正式獲得通過，這是國際電信聯盟無線電局(ITU-R)立項的首個面向6G衛星的研究項目，標志著面向未來的星地融合技術標準化工作取得了新的重大進展。在機構看來，2023年有望成為中國星網建設的元年，衛星互聯網有望迎來長達十年的成長期，將有超1.2萬顆衛星發射上天。

民生證券研報指出，衛星互聯網或孕育天上“華為”機遇。此外，騰訊自選股統計了近一周主力資金凈流入靠前的衛星互聯網股，僅供讀者參考。數據顯示，近一周創意信息、中國衛通獲主力資金凈流入超3億元領先，其次的振芯科技均獲主力凈流入超1億元。

2、國產操作系統|規模需求釋放可期，國產操作系統坐享發展紅利

3、量子科技|谷歌宣布量子計算機取得新突破，量子計算望在2025年前產生商業價值

4、小麥|美國小麥期貨大漲近6%，創史上最大漲幅

5、保險 | 外資繼續增持保險股，板塊中報行情或值得期待

6、固態電池|固態電池技術重大突破，十分鐘充滿續航1200公里

后市研判

銀河證券認為，A股下半年仍處于布局時點，震蕩上行概率較大；中金表示，持續看好人形機器人商業化加速下運控部件的產業機遇。

1、銀河證券：A股下半年仍處于布局時點 震蕩上行概率較大

銀河證券2023年中期策略指出，展望下半年A股市場走勢，正處于周期更替的“蘊新”時刻，加之政策面催化，2023年下半年仍處于布局時點，震蕩上行概率較大，但期間或顯波折。建議關注以下“2+1”主線輪動：(1)國產化科技創新：電子(半導體、消費電子)、通信(光芯片、運營商轉型數字經濟平臺)、計算機(AI算力、數據要素、信創)以及傳媒(游戲、廣告、平臺經濟)等。(2)貫穿全年的主線“中特估”：能源、電力、基建、房地產產業鏈等。(3)業績績優、政策支持下迎來反彈契機的大消費細分領域：食品飲料(白酒、啤酒)、醫藥(創新藥、中藥)、周期底部農林牧漁(豬周期)以及汽車產業鏈(部分新能車、汽車零部件)等。

2、中金：持續看好人形機器人商業化加速下運控部件的產業機遇

中金公司研報表示，人形機器人整體仍然處于0-1的階段，但2023年以來企業端的持續涌入及政策端的加碼持續催化產業方向確立，此外AI賦能之下人形機器人的應用潛力也大幅提升。而人形機器人核心運控模組主要有三大部分，分別為靈巧手、旋轉關節和直線關節。我們認為本土廠商在規?；当疽约爸T如空心杯、無框力矩電機、絲杠等產品上也具有比較優勢，我們持續看好人形機器人商業化加速下運控部件的產業機遇。

上市公司正面負面公告

偏正面方面，提示關注平高電氣半年業績預增185%左右等；偏負面公告方面，注意貴州三力遭大比例減持等。

偏正面公告

1、平高電氣：預計上半年凈利潤3.32億元左右，同比增長185%左右

2、天順風能：預計上半年凈利潤5.2億元-6億元，同比增長104.72%-136.22%

3、長高電新：預計上半年凈利潤8400萬元-9600萬元，同比增長63.35%-86.68%

4、重慶百貨：預計上半年凈利潤8.9億元到9.7億元，同比增加51.43%到65.05%

5、萬孚生物：擬以3000萬元至5000萬元回購股份

偏負面公告

1、貴州三力：控股股東及其一致行動人擬減持股份不超過12.1%

2、東岳硅材：產品售價及毛利率大幅下降，上半年預虧1.73億–2.1億

3、路暢科技：上半年預虧1000萬元-1500萬元，同比轉虧

4、兩連板光智科技：管制公告顯示公司的二氧化鍺等產品屬本次被實施出口管制物相，公司暫時無法判斷上述事項對公司的影響

5、兩連板云南鍺業：主營產品中材料級鍺產品主要為區熔鍺錠、二氧化鍺，公司及子公司須按照國家法律法規及規定獲得許可后方可出口

解禁名單

從解禁比例來看，未來五日葫蘆娃解禁比例達76.67%，其次解禁比例居前的分別為勝藍股份和中船漢光；從解禁市值來看中科星圖、天山鋁業、奧比中光等股解禁市值居前。

海外市場

美股周三收跌，道指結束此前連續三個交易日上漲的行情，熱門中概股多數下跌；紐約黃金期貨價格收跌，美國WTI原油期貨收高。

海外資產行情簡述

1、美股市場：美股周三收跌，道指結束此前連續三個交易日上漲的行情。美聯儲6月會議紀要顯示幾乎所有官員預計今年繼續加息，并維持對2023年“溫和”衰退的預測。

2、中概股：周三熱門中概股多數下跌，納斯達克金龍指數跌0.61%。易電行漲超10%，蘭亭集勢漲超9%，盛豐物流、微美全息漲超8%；中陽金融跌超8%，怪獸充電跌超7%，萬國數據、聰鏈集團、億咖通科技跌超6%。

3、黃金市場：紐約黃金期貨價格周三收跌，并在美聯儲發布6月貨幣政策會議紀要之后進一步走低。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格下跌2.40美元，跌幅為0.1%，收于每盎司1927.10美元。

4、原油市場：美國WTI原油期貨周三收高。沙特阿拉伯在石油輸出國組織研討會上發表的評論提高了原油供應趨緊的可能性，令油價得到支撐。紐約商品交易所8月交貨的西德克薩斯中質原油(WTI)期貨價格上漲2美元，漲幅為2.9%，收于每桶71.79美元。

5、歐股市場：德國DAX30指數跌0.66%，英國富時100指數跌0.96%，法國CAC40指數跌0.8%，歐洲斯托克50指數跌0.91%。

本文轉載自“騰訊自選股”，智通財經編輯：徐文強。

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