恒生指數高開2.08%，恒生科技指數漲2.66%。科網股強勢，阿里巴巴漲5.52%，京東集團漲3.42%，美團漲3%，騰訊控股漲2.2%。

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隔夜外盤行情回顧

美東時間周五，美股三大指數連續三日下跌，盡管6月非農就業新增人數低于預期，但薪資壓力支持美聯儲進一步加息。

截至收盤，道瓊斯指數跌0.55%，報33,734.88點;標普500指數跌0.29%，報4,398.95點;納斯達克指數跌0.13%，報13,660.72點。

三大指數本周均錄得下跌，標普500指數本周累計跌1.16%，納指下跌0.92%，道指下跌1.96%，創下3月以來最差單周表現。

周五公布的數據顯示，美國6月非農就業人數增加20.9萬人，為2020年12月以來最小增幅，不及預期的增加23萬人，前值為增加33.9萬人。

周五的非農數據公布后，市場繼續押注美聯儲將在本月底的利率會議上加息。市場定價顯示，美聯儲屆時加息25個基點的可能性高達92%，這一數字與一天前大致相當。

大型科技股多數下跌，蘋果跌0.59%，微軟跌1.19%，特斯拉跌0.76%，亞馬遜漲1.11%，Meta跌0.50%，谷歌跌0.52%，英偉達漲0.95%，奈飛跌0.17%。

熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲3.19%，阿里巴巴漲8.00%，騰訊ADR漲4.10%，京東漲4.93%，拼多多漲3.41%，蔚來汽車漲4.50%，小鵬汽車漲0.14%，理想汽車漲1.16%，嗶哩嗶哩漲2.41%，百度漲3.23%，網易漲0.70%。

據中證報，展望下半年，國海富蘭克林基金對港股市場頗有信心：

第一，整體市場估值較低，再次大幅下跌的概率相對較小;

第二，海外流動性最差的時候可能已過去，美國部分經濟數據(就業數據等)仍較有韌性，但考慮到美國CPI同比增速將繼續下降，聯儲再次加息的可能性不大;

第三，國內經濟有望繼續穩健復蘇，貨幣政策或將繼續保持寬松，個別行業如半導體、新能源、電動車(下鄉)、高端制造等，仍將是政策扶持的重點，更多利好政策的出臺值得期待;

第四，企業盈利方面，由于去年二季度基數較低，今年二季度企業盈利同比增速可望有所改善，而互聯網板塊總體有望延續一季度較好的業績。

考慮到目前港股市場較低的估值以及國內有望陸續推出的刺激政策，國海富蘭克林基金認為，港股有望在下半年走好，估值較低的順周期板塊、互聯網板塊以及有增長潛力的個股值得關注。

中泰國際策略分析師顏招駿認為，港股的弱勢主要還是由內生因素主導。雖然央行已于6月中降息，商務部、工信部等也已推出支持新能源車發展，拉開穩增長政策的序幕。然而，單靠貨幣政策及個別產業政策是不足夠的，也不足以扭轉市場信心。當前中國需要穩增長及寬信用的抓手，因此可能于7月底召開的會議對經濟的定調至關重要。

國信證券發布港股2023年下半年投資策略報告稱，盡管美國加息尚未結束，但鑒于經濟周期在擴張期，企業盈利環比將逐步改善，加之外資的預期很低，因此不認為加息的動作會對港股有進一步壓制，三季度伊始，港股可能已經在上漲的路上。

對于港股板塊配置，國信證券建議關注四大方向：

一是繼續推薦“中特估”，低估值依然是全球目前的主導風格，港股部分“中特估”標的較A股估值更低、股息率更高。

二是恒生科技，其中的造車新勢力目前是成長股的代表，而大型互聯網公司則是多維度提升ROE，雖然市場已經提升了對它們的ROE預測，但可能依然低估了其2024年、2025年的盈利能力。

三是高技術制造業，除了新能源汽車，還有軍工、通信、家電、半導體，數據顯示它們的景氣周期已經向好且估值不高，上游成本目前處在低位，因此盈利能力改善會較為明顯。

四是大消費的復蘇將逐步兌現，大消費目前估值優勢不夠顯著，國信證券估計它們向好可能在年內晚些時候;相較而言，社會服務板塊增速更高可優先考慮，食品飲料、醫藥生物、紡織服裝、商貿零售、美容護理等板塊可在個股層面挖掘。

港股重要新聞一覽

滬港相融，聚勢遠航!亞洲物流航運及空運會議——滬港合作新機遇分論壇在臨港新片區舉行

亞洲物流航運及空運會議——滬港合作新機遇分論壇在臨港新片區舉行，旨在進一步加強香港與上海乃至長三角地區在國際貿易領域的合作聯動，推動臨港新片區與香港“兩港合作、共贏發展”新局面的形成。

放寬樓市政策!香港出招了

繼內地松綁樓市政策后，香港金管局也宣布放寬樓市政策，修訂適用于物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施，放寬自用住宅物業的按揭成數上限，并可承造較高成數的按揭貸款。

內地企業赴港上市熱情高

內地企業赴港上市熱情高漲，陸道培醫療集團在港交所再次遞表申請主板IPO，其中內地企業在香港IPO占比高達90%。同時，首家“18C”企業申報進程值得關注。

港股重要新聞一覽

1)公司要聞

中國中免(01880)：上半年營收約358.58億元，同比增長29.68%;歸屬股東凈利潤38.64億元，同比微降。

期內主營業務毛利率提升，2023年上半年較2022年下半年環比提升7.81個百分點，其中2023年二季度較一季度環比提升3.67個百分點。

舜宇光學科技(02382)：6月手機鏡頭出貨量為9101.2萬件，環比減少3.7%，同比增加25.8%;車載鏡頭出貨量為738.9萬件，環比減少2.6%，同比增長19.2%。手機攝像模組出貨量為5215.4萬件，環比增長6.7%，同比增長29.3%。顯微儀器出貨量2392.1萬件，環比增長0.1%，同比減少4%。主要由于去年同期基數較低。

徽商銀行(03698)：上半年凈利潤同比增長約15%，不良貸款率低于1.35%，不良貸款撥備覆蓋率超270%。

江山控股(00295)：上半年太陽能電站總發電量約為21.13萬兆瓦時，同比增加12.82%。

恒鼎實業(01393)：上半年原煤產量261.6萬噸，同比增長10%;精煤產量75.3萬噸，同比減少8%。

3D MEDICINES(01244)：預計上半年總收入3.438億-3.614億元，同比增長了66.1%至74.6%;毛利約3.19億-3.358億元，同比增長了66.1%至74.6%。

順豐同城(09699)：發布盈喜，預計上半年實現盈利，同比去年虧損1.44億元扭虧為盈。

遠洋集團(03377)：前6月合同銷售356.6億元，其中6月銷售70.4億元。

中梁控股(02772)：前6月累計合同銷售210.3億元，同比減少45.66%;6月合同銷售31.1億元，同比減少55.57%。

寶龍地產(01238)：前6月合同銷售176.1億元，同比減少24.23%，其中6月銷售25.96億元，同比減少38.48%。

弘陽地產(01996)：前6月累計合同銷售130.25億元，同比下降33.6%;6月合同銷售15.04億元，同比下降63.3%。

禹洲集團(01628)：前6月合同銷售116.73億元，6月合同銷售19.52億元。

銀城國際控股(01902)：前6月累計合同銷售41.19億元，同比減少37.27%;6月合同銷售4.033億元，同比減少72.32%。

上坤地產(06900)：前6月合同銷售16.3億元，同比減少71.15%。

2)回購動態

騰訊控股(00700)：斥資約4.03億港元回購124萬股，回購價為320.2-330.6港元。

伊泰煤炭(03948)：董事會審批通過《H股回購并退市》的議案;回購要約價為17.50港元/股，擬回購全部已發行H股3.26億股，要約對價總額約為57.05億港元。

友邦保險(01299)：斥資約1.32億港元回購171.78萬股，回購價76.40-77.50港元。

匯豐控股(00005)：斥資1.44億港元回購235萬股，回購價為60.95-61.8港元。

本文轉載自“騰訊自選股”，智通財經編輯：楊萬林。

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