滬指低開0.03%，深成指低開0.08%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.03%，存儲器、算力租賃、超級計算機等板塊指數(shù)跌幅居前。

(資料圖片僅供參考)

市場焦點股浙江世寶（8天6板）高開4.24%，并購重組的大連熱電（5板）競價漲停，智能駕駛概念股瑞瑪精密（6天5板）低開6.31%、國華網(wǎng)安（5天3板）高開0.06%、萬安科技（2板）高開5.30%，業(yè)績超預(yù)期的蘇常柴Ａ（3板）高開3.52%，電力股京能熱力（3板）低開3.93%，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的眾泰汽車（7天4板）高開3.52%、超達裝備（創(chuàng)業(yè)板首板）高開0.79%，衛(wèi)星通信板塊上海滬工（2板）高開6.88%、航天智裝（創(chuàng)業(yè)板首板）高開1.26%。

AI服務(wù)器龍頭浪潮信息早盤大幅低開近7%。消息面上，浪潮信息預(yù)告上半年凈利潤2.86億元-3.82億元，同比下降60%-70%。

交銀施羅德基金經(jīng)理黃鼎表示，當(dāng)前市場已充分演繹對經(jīng)濟的悲觀預(yù)期，短中期，庫存周期預(yù)計將企穩(wěn)反彈，經(jīng)濟下行風(fēng)險可控。中長期看，我國制造業(yè)在產(chǎn)業(yè)集群、工程師素質(zhì)、成本優(yōu)勢等方面的競爭優(yōu)勢持續(xù)性強，仍將在全球貿(mào)易價值鏈中獲得較大份額，尤其是高端制造業(yè)具備較大產(chǎn)業(yè)升級空間，故對經(jīng)濟增長潛力應(yīng)保持樂觀。

“從股債性價比和投資者情緒觀察，整體市場處于底部區(qū)間，短期弱復(fù)蘇背景下，成長類和逆周期類資產(chǎn)仍將獲得相對收益，中長期看順周期類資產(chǎn)具備較大估值修復(fù)空間。” 黃鼎指出。

早間重磅新聞速覽

1、深改委新動作！推動能耗雙控轉(zhuǎn)向碳排放雙控 機構(gòu)建議關(guān)注三大方向

7月11日下午，中央全面深化改革委員會第二次會議審議通過了《關(guān)于推動能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控的意見》。

此前7月7日消息，《溫室氣體自愿減排交易管理辦法（試行）》公開征求意見，其中提到溫室氣體自愿減排項目應(yīng)當(dāng)來自于可再生能源、林業(yè)碳匯、甲烷減排、節(jié)能增效等有利于減碳增匯的領(lǐng)域，能夠避免、減少溫室氣體排放，或者實現(xiàn)溫室氣體的清除。

國君環(huán)保團隊發(fā)文指出，新版碳排放權(quán)交易配額的分配方案引入負荷修正系數(shù)，鼓勵純凝機組調(diào)峰、緩解風(fēng)熱沖突，降低靈活性火電機組碳配額履約壓力。其認為，靈活性火電改造以及輔助服務(wù)交易需求有望超預(yù)期。推薦：

1）推薦具備低溫?zé)煔饷撓跫夹g(shù)的青達環(huán)保、ST龍凈、清新環(huán)境。

2）靈活性改造設(shè)備需求開始凸顯，推薦引入重力儲能技術(shù)并已開展示范性項目的中國天楹，鍋爐設(shè)備提供商華光環(huán)能為受益標(biāo)的；

3）電力現(xiàn)貨市場輔助交易需求將會顯現(xiàn)，受益標(biāo)的為國能日新。

騰訊自選股統(tǒng)計了近一周主力資金凈流入靠前的碳中和股，僅供讀者參考。數(shù)據(jù)顯示，近一周固德威、隆基綠能獲主力資金凈流入超1億元靠前，其次的寶豐能源獲主力凈流入超8千萬元。

2、超預(yù)期！6月金融數(shù)據(jù)全面發(fā)力，社會融資大增，降準(zhǔn)預(yù)期升溫？

人民銀行發(fā)布2023年上半年金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告，這是一份全面超預(yù)期的數(shù)據(jù)：

中國6月社會融資規(guī)模增量42200億人民幣，預(yù)期31000億人民幣；

中國6月M2貨幣供應(yīng)同比11.3%，預(yù)期11.2%；

中國6月新增人民幣貸款30500億人民幣，預(yù)期23185億人民幣。

點評：專家指出，上半年，新增信貸投放呈靠前發(fā)力，企業(yè)端融資需求明顯改善，有力支持了實體經(jīng)濟。在企業(yè)融資需求回升驅(qū)動下，貸款成為支撐社融新增的主要貢獻力量。由于當(dāng)前經(jīng)濟復(fù)蘇的可持續(xù)性面臨挑戰(zhàn)，下半年還需要貨幣政策保持寬松態(tài)勢，三季度存降準(zhǔn)可能。

3、中報動態(tài)|刷新記錄！林州重機預(yù)增上限超50倍 光伏成大幅預(yù)喜集中地

截止周二晚間20:55，當(dāng)日收盤后新發(fā)的中報預(yù)告中，有44家預(yù)增，10家預(yù)減，5家預(yù)虧。

其中預(yù)增翻倍的有22家，林州重機預(yù)告凈利潤增速中值超40倍，超越保利聯(lián)合暫時領(lǐng)跑中報預(yù)增榜首；上海電力、億晶光電、眾興菌業(yè)均預(yù)增超10倍。

預(yù)減方面，浪潮信息、中國巨石、三安光電等10股業(yè)績不佳，凈利潤預(yù)計增速下滑超50%。

4、600億AI巨頭爆雷！浪潮信息預(yù)計第二季度可能出現(xiàn)扣非虧損

7月11日晚間，浪潮信息發(fā)布業(yè)績預(yù)告稱，公司預(yù)計上半年實現(xiàn)歸母凈利潤2.86億元至3.82億元，同比下降60%-70%；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤627.96萬元-1.02億元，同比下降88%-99%。

對于業(yè)績變化，浪潮信息表示，2023 年上半年，受全球 GPU 及相關(guān)專用芯片供應(yīng)緊張等因素的影響，公司營業(yè)收入出現(xiàn)下滑，經(jīng)初步測算，預(yù)計 2023 年上半年營業(yè)收入同比下降 30%左右，導(dǎo)致公司業(yè)績出現(xiàn)同比下降。

5、看好中國，貝萊德再發(fā)聲！全球投資者對中國有“過于低配”的風(fēng)險

貝萊德認為，中國股市仍有“很多自下而上的機會”。貝萊德的全球新興市場股票投資組合經(jīng)理Lucy Liu認為科技行業(yè)，尤其是一些人工智能相關(guān)公司應(yīng)會繼續(xù)跑贏大盤。此外，和消費復(fù)蘇、工業(yè)自動化相關(guān)的領(lǐng)域也有機會。整體來看，Liu認為全球投資者對中國有“過于低配”的風(fēng)險。

貝萊德基金首席投資官陸文杰表示，中國股市整體的基本面是沒問題的，貝萊德剛剛發(fā)表的資產(chǎn)配置觀點里對中國股市是建議超配的，但現(xiàn)在需要的是一些政策上的催化劑。一些有意思的新投資機會在顯現(xiàn)，一是AI投資主題，包括算力基礎(chǔ)設(shè)施、芯片公司、相關(guān)零部件公司，AI服務(wù)器等等；二是全球低碳轉(zhuǎn)型，也是貝萊德在投資上長期關(guān)注的方向。

6、微軟收購動視暴雪取得重大進展：美法官駁回FTC禁令 英國方面也出現(xiàn)動搖

微軟以690億美元收購動視暴雪的交易贏得了美國法院的批準(zhǔn)，駁回了美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(FTC)提出的初步禁令動議。而FTC認為，這筆交易會損害游戲市場的競爭，讓微軟獨占某些游戲，削弱創(chuàng)新和消費者的選擇，因此在3月向法院提出了初步禁令請求，試圖阻止微軟在7月18日的最后期限前完成交易。

7、燃油車“霸主”之一的奧迪也低頭？或向中國車企

燃油車時代的“霸主”之一奧迪，或?qū)⒃陔妱榆嚂r代向中國車企“低頭”。據(jù)德國媒體報道，為了應(yīng)對中國日益激烈的電動汽車競爭，奧迪正在考慮直接從本地的電動車企業(yè)購買一個電動平臺的授權(quán)，以縮短其車型的開發(fā)時間。目前，相關(guān)談判正在進行當(dāng)中。對此，奧迪中國方面向媒體表示，眾所周知，中國汽車市場正處于有史以來最大的變革時期，奧迪將攜手各方共同制定戰(zhàn)略方針，共創(chuàng)成功未來。

8、豪賺8700億美元！歐佩克2022年石油收入創(chuàng)近8年新高

石油輸出國組織（歐佩克）發(fā)布了2022年的統(tǒng)計公報，該組織去年的石油出口收入錄得了8年來的最高水平，歐佩克13個成員國在2022年的石油出口總收入為8735.72億美元，較2021年的5664.42億美元增長了54%。布倫特原油2022年的平均價格達到了每桶99美元附近。

9、私募深夜道歉：做空美股，虧到崩潰！沒想到還能走出大牛市

深圳善道投資總經(jīng)理在最新給投資者的一封信中表示，平倉所有美股空頭。因美股垃圾空頭個股的漲幅遠遠大過多頭，初步估算，空頭持倉給產(chǎn)品凈值帶來了超過15%的凈損失。

點評：有分析稱，歐佩克石油收入重返8年來的最高水平，主要是由于俄烏沖突升級以及西方國家的對俄制裁提振了能源價格，布倫特原油去年的平均價格達到了每桶99美元附近，也為2014年以來的最高水平。

10、出手超21億！東財老板娘接盤萬達電影

11、暑期旅游首周：長線游訂單增長六成，北方沿海城市成“頂流”

12、汽車整車企業(yè)上半年經(jīng)營“暖意濃”，比亞迪單月銷量首破25萬輛整數(shù)關(guān)

13、地方債發(fā)行將迎高峰，增量政策工具有望出臺

機會提前看

自選哥梳理市場關(guān)注的投資機會發(fā)現(xiàn)，碳中和、科技創(chuàng)新等受關(guān)注度較高。

1、科技部等舉行民企座談會，強化科技創(chuàng)新主體地位！多機構(gòu)看好AI+賽道

周二盤后，民營企業(yè)、泛科技迎來利好提振，科技部表示，強化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，加快培育科技領(lǐng)軍企業(yè)。7月5日下午，科技部、全國工商聯(lián)在京舉行會商座談會。新奧集團、臥龍集團、科大訊飛、亨通集團、小米、阿里云等6家民營企業(yè)負責(zé)人介紹了企業(yè)科技創(chuàng)新情況，并提出相關(guān)意見建議?？萍疾奎h組書記、部長王志剛強調(diào)，要深入貫徹落實黨的二十大精神，強化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，加快培育科技領(lǐng)軍企業(yè)，打造國家戰(zhàn)略科技力量。

中銀證券表示，當(dāng)前市場下行風(fēng)險較低，是下半年較優(yōu)的左側(cè)布局時點。未來隨著政策預(yù)期落地或數(shù)據(jù)實質(zhì)性好轉(zhuǎn)，市場有望逐步開啟年內(nèi)第二輪行情。關(guān)注“AI+”主線中近期具備催化的“AI+金融”、“AI+制造”，特別是機器人產(chǎn)業(yè)鏈。

2、光通信|Threads成史上用戶最快過億應(yīng)用，拉動流量增長

3、新疆板塊|新疆基建投資快速增長，補短板推升相關(guān)行業(yè)需求。

4、電力|新型電力系統(tǒng)建設(shè)提速新模式下，各環(huán)節(jié)迎來機遇。

5、一體化壓鑄|第十七屆上海國際壓鑄暨有色鑄造展將于7月12日至14日在上海舉辦，今年望成為我國一體化壓鑄集中量產(chǎn)年。

6、三胎|積極落實優(yōu)化生育政策，建立健全生育支持體系。

7、量子科技|量子計算有望突破6G算力瓶頸，拓展萬億市場新領(lǐng)域新賽道。

后市研判

德邦證券認為，目前養(yǎng)殖板塊估值處于低位，存在較好配置機遇；開源證券認為，汽車消費有望提振，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。

1、德邦證券：目前養(yǎng)殖板塊估值處于低位，存在較好配置機遇

德邦證券表示，“商品豬+仔豬”雙向虧損或持續(xù)，產(chǎn)能去化有望加速。目前板塊估值處于低位，存在較好配置機遇，建議關(guān)注成本控制能力優(yōu)異、現(xiàn)金流充裕、出欄兌現(xiàn)度高的養(yǎng)殖企業(yè)，建議關(guān)注溫氏股份、牧原股份、巨星農(nóng)牧、華統(tǒng)股份、唐人神。

2、開源證券：汽車消費有望提振，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈投資機會

開源證券近日研報表示，新能源汽車購置稅減免政策延長至2027年底，疊加智能化進程提速，汽車消費有望提振，受益標(biāo)的包括比亞迪、長安汽車、長城汽車、吉利汽車、蔚來、理想汽車、繼峰股份等。

上市公司正面負面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注億晶光電半年凈利增超10倍等；偏負面公告方面，注意五連板大連熱電提示風(fēng)險等。

偏正面公告

1、億晶光電：預(yù)計上半年凈利潤2.56億元-2.96億元，同比增長1086%-1255%

2、同慶樓：預(yù)計上半年凈利潤為1.25億元至1.7億元，同比增長493.32%至702.78%

3、普利特：預(yù)計上半年凈利潤2億元-2.5億元，同比增長329.76%-437.2%

4、東鵬控股：預(yù)計上半年凈利潤3.58億元-4.12億元，同比增長202.65%-248.3%

5、晶澳科技：預(yù)計上半年凈利潤42億元-49億元，同比增長146.81%-187.95%

偏負面公告

1、五連板大連熱電：重組涉及的標(biāo)的資產(chǎn)的審計、評估等相關(guān)工作尚未完成

2、西藏礦業(yè)：預(yù)計上半年凈利潤2000萬元-3000萬元，同比下降93.69%-95.79%

3、三安光電：預(yù)計上半年凈利潤1.4億元-2.33億元，同比下降75%-85%

4、未名醫(yī)藥：股東高寶林等擬減持不超6%股份

5、美吉姆：股東俞建模等擬減持公司不超3%股份

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：陳筱亦。

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