香港恒生指數(shù)開盤跌0.65%，早盤恒指低開后震蕩下挫，一度跌超115點(diǎn)，隨后企穩(wěn)反彈并小幅翻紅，此后上漲乏力，呈弱勢運(yùn)行。截止收盤，恒生指數(shù)漲0.32%或61.86點(diǎn)，報(bào)19246.03點(diǎn)，全日成交額850.39億港元；恒生國企指數(shù)漲0.39%，報(bào)6613.23點(diǎn)；恒生科技指數(shù)跌0.01%，報(bào)4373.71點(diǎn)。

【資料圖】

中信證券指出，7月政治局會議的超預(yù)期表態(tài)帶動港股風(fēng)險偏好快速修復(fù)。海外仍需關(guān)注美債市場流動性風(fēng)險，特別是日本央行若進(jìn)一步調(diào)整其YCC政策，日元對美元的升值或?qū)е绿桌灰椎哪孓D(zhuǎn)。在此背景下，短期判斷美股7月下旬以來“大切小”的交易將延續(xù)。8月也是MSCI季度調(diào)倉的時點(diǎn)，基本面、政策和流動性預(yù)期改善下，港股市場有望吸引增量資金，助力估值修復(fù)。

藍(lán)籌股表現(xiàn)

招商銀行(03968)領(lǐng)跌藍(lán)籌。截至收盤，跌2.1%，報(bào)35港元，成交額7.13億港元，拖累恒指4.71點(diǎn)。香港聯(lián)交所最新資料顯示，8月2日，小摩減持招商銀行648.7694萬股，每股作價36.8924港元，總金額約為2.39億港元。減持后最新持股比例降至5.98%。光大證券指出，“穩(wěn)增長”和“活躍資本市場”政策催化下股價具有較大向上彈性，存量按揭利率下調(diào)“靴子落地”后，壓制銀行板塊表現(xiàn)因素消退。

其他藍(lán)籌股中，翰森制藥(03692)漲3.76%，報(bào)10.48港元，貢獻(xiàn)恒指0.72點(diǎn)；中國生物制藥(01177)漲2.9%，報(bào)3.19港元，貢獻(xiàn)恒指1.62點(diǎn)；碧桂園服務(wù)(06098)跌1.6%，報(bào)7.99港元，拖累恒指0.46點(diǎn)；信義光能(00968)跌1.88%，報(bào)7.85港元，拖累恒指1.19點(diǎn)。中金指出，考慮到下半年公司盈利能力修復(fù)有限，且光伏行業(yè)估值下跌，下調(diào)信義光能評級至“中性”，目標(biāo)價下調(diào)51%至7.07港元。

熱門板塊方面

盤面上，醫(yī)藥板塊全線反彈，其中，CRO方向領(lǐng)漲，生物技術(shù)、餐飲股、香港零售股、奶制品股等漲幅居前，大型科技股漲跌互現(xiàn)；重型機(jī)械股、汽車股、電影概念等則領(lǐng)跌。

1. 醫(yī)藥股全天強(qiáng)勢。截至收盤，亞盛醫(yī)藥-B(06855)漲16.24%，報(bào)27.55港元；康希諾生物(06185)漲15.53%，報(bào)30.5港元；泰格醫(yī)藥(03347)漲9.92%，報(bào)48.2港元；來凱醫(yī)藥-B(02105)漲9.09%，報(bào)18港元。

西南證券指出，短期看，醫(yī)療反腐或?qū)⒂绊戜N售合規(guī)性較差的中小型藥企以及非臨床必需的利益品種。長期來看，未來合規(guī)銷售有望成為常態(tài)，有利于臨床必需且真創(chuàng)新的品種，有望進(jìn)一步推動行業(yè)持續(xù)良性創(chuàng)新發(fā)展。此外，開源證券指出，醫(yī)藥反腐旨在推動健康中國戰(zhàn)略實(shí)施、凈化醫(yī)藥行業(yè)生態(tài)，屬于醫(yī)改一環(huán)。醫(yī)藥板塊長邏輯沒有發(fā)生變化，結(jié)合反腐的長短期影響，建議關(guān)注反腐關(guān)聯(lián)不大的板塊（如CXO等）。

諾和諾德在官網(wǎng)宣布，其備受關(guān)注的III期試驗(yàn)“SELECT”的積極結(jié)果超出了預(yù)期，或表明所謂的“減肥神藥”Wegovy在降低嚴(yán)重心血管疾病風(fēng)險的領(lǐng)域中存在潛在的作用。消息公布后，華爾街對所有與減肥藥物相關(guān)的公司的熱情得到了新的提升。隔夜醫(yī)藥巨頭諾和諾德(NVO.US)大漲17%，禮來(LLY.US)漲近15%。

2. 餐飲股集體走強(qiáng)。截至收盤，特海國際(09658)漲7.26%，報(bào)13.3港元；呷哺呷哺(00520)漲6.32%，報(bào)4.71港元；九毛九(09922)漲5.09%，報(bào)14.86港元；海倫司(09869)漲2.93%，報(bào)9.12港元。

近期，多家上市餐企陸續(xù)發(fā)布了上半年財(cái)報(bào)（或業(yè)績預(yù)告）或二季度財(cái)報(bào)。其中，呷哺呷哺預(yù)期中期凈利潤不低于200萬元；九毛九預(yù)計(jì)中期歸母溢利不少于2.2億元 同比增長不低于281.3%；海底撈預(yù)計(jì)中期凈利潤超22億元；百勝中國二季度凈利潤達(dá)1.97億美元，同比增加138%。

業(yè)內(nèi)人士指出，餐飲行業(yè)業(yè)績回暖離不開國內(nèi)消費(fèi)復(fù)蘇的大環(huán)境，同時餐飲行業(yè)在抖音平臺聚集直播的效應(yīng)開始顯現(xiàn)，成為業(yè)內(nèi)發(fā)展新潮流。此外，首創(chuàng)證券指出，整體來看，23H1疫后消費(fèi)需求整體呈穩(wěn)步修復(fù)態(tài)勢，其中餐飲消費(fèi)迎疫后快速反彈，展望23H2，餐飲服務(wù)類消費(fèi)仍有持續(xù)回升動力。

3. 內(nèi)房、物管股走勢分化。截至收盤，時代鄰里(09928)漲4.84%，報(bào)0.65港元；中國金茂(00817)漲4.42%，報(bào)1.18港元；綠城中國(03900)漲3.96%，報(bào)8.66港元；碧桂園服務(wù)(06098)跌1.6%，報(bào)7.99港元。

據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)報(bào)道，京滬廣深的房地產(chǎn)政策調(diào)控優(yōu)化會議即將在8月召開。該報(bào)援引專家稱，在7月底以前，四個一線城市被明確要求保持定力，主要是擔(dān)心，如果一線城市大幅度放開，可能虹吸周邊城市的需求。美銀證券指出，內(nèi)房股價格仍然會有波動，這不僅是受到政策的影響，亦會受到開發(fā)商流動性的影響，又相信除非有其他顯著的措施來支持經(jīng)濟(jì)，否則迄今為止缺乏重大政策寬松可能會在短期內(nèi)為行業(yè)帶來更大壓力。

4. 汽車股跌幅居前。截至收盤，理想汽車-W(02015)跌5.52%，報(bào)167.7港元；小鵬汽車-W(09868)跌3.63%，報(bào)69.1港元。

據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2023年7月乘用車市場零售達(dá)到177.5萬輛，同比下降2.3%，環(huán)比下降6.3%。7月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到73.7萬輛，同比增長30.7%，環(huán)比下降3.1%。此外，隨著車市進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，對于渠道、廠商的銷售壓力也開始回升。進(jìn)入8月后已有多家車企開啟“降價模式”，車市價格戰(zhàn)似有重燃態(tài)勢。東莞證券指出，汽車銷量不及預(yù)期、市場競爭加劇的風(fēng)險仍然存在。

此外，理想汽車昨日公布二季度業(yè)績。二季度理想營收286.5億元，同比增長228.1%，環(huán)比增長52.5%；二季度實(shí)現(xiàn)凈利潤23.1億元，為史上最佳盈利水平，上年同期為虧損6.41億元。本季累計(jì)交付汽車86,533輛，創(chuàng)下歷史新高。

5. 重型機(jī)械股普跌。截至收盤，中國重汽(03808)跌5.15%，報(bào)15.1港元；三一國際(00631)跌1.58%，報(bào)12.42港元；中國龍工(03339)跌0.71%，報(bào)1.4港元。

據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會對挖掘機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年7月銷售各類挖掘機(jī)12606臺，同比下降29.7%，其中國內(nèi)5112臺，同比下降44.7%；出口7494臺，同比下降13.8%。2023年1-7月，共銷售挖掘機(jī)121424臺，同比下降24.6%。

安信證券指出，挖機(jī)銷量增速全年表現(xiàn)預(yù)計(jì)“前低后高”，下半年內(nèi)銷增速降幅或有收窄。展望下半年，海外市場景氣維持，國內(nèi)市場國四新機(jī)在價格與需求的持續(xù)博弈下，接受度有望逐步提升，整體或?qū)⒅鸩接瓉礓N量修復(fù)。

熱門異動股

1. 北大青鳥環(huán)宇(08095)放量大漲。截至收盤，漲28.21%，報(bào)0.5港元。

北大青鳥環(huán)宇發(fā)布截至2023年6月30日止6個月中期業(yè)績，收入約2.3億元(人民幣，下同)，同比增長171.61%；公司擁有人應(yīng)占溢利3.77億元，同比增長431.19%；每股盈利24.91分；擬派付中期股息每股普通股0.067元。

2. 康希諾生物(06185)AH股齊升。截至收盤，漲15.53%，報(bào)30.5港元。

8月7日，康希諾生物與阿斯利康瑞典簽署產(chǎn)品供應(yīng)合作框架協(xié)議。根據(jù)框架協(xié)議，集團(tuán)將不時向阿斯利康提供特定產(chǎn)品及/或相關(guān)服務(wù)，以支持其使用集團(tuán)mRNA生產(chǎn)平臺研發(fā)特定疫苗(該等項(xiàng)目)。

3. 中國新消費(fèi)集團(tuán)(08275)扭虧為盈。截至收盤，漲12.82%，報(bào)0.44港元。

中國新消費(fèi)集團(tuán)發(fā)布截至2023年6月30日止3個月業(yè)績，集團(tuán)收入2825.4萬港元，同比增長10.21%；股東應(yīng)占溢利164.1萬港元，去年同期則取得虧損1479.1萬港元，每股盈利1.03港仙。

4. 信達(dá)生物(01801)全天走高。截至收盤，漲12.2%，報(bào)32.2港元。

信達(dá)生物公布，今年第二季度，公司共有八款產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，取得總產(chǎn)品收入近人民幣 14億元，同比增長超35%。這主要得益于產(chǎn)品組合整體銷量的持續(xù)擴(kuò)大，包括達(dá)伯舒? (信迪利單抗注射液)強(qiáng)勁的銷售表現(xiàn)。

5. 普拉達(dá)(01913)溫和上揚(yáng)。截至收盤，漲3.68%，報(bào)55港元。

8月8日晚間，據(jù)歐盟委員會官方信息顯示，現(xiàn)已批準(zhǔn)奢侈品集團(tuán)Prada和杰尼亞對針織品公司Luigi Fedeli e Figlio15%股權(quán)的收購交易，交易完成后，F(xiàn)edeli現(xiàn)任首席執(zhí)行官Luigi Fedeli將保留70%的多數(shù)股權(quán)，并繼續(xù)擔(dān)任目前職務(wù)。

關(guān)鍵詞：