11月24日周四，肯德基和必勝客的中東運(yùn)營(yíng)商Americana將沙特IPO股票發(fā)行價(jià)定在每股2.68沙特里亞爾，將阿聯(lián)酋阿布扎比IPO股票發(fā)行價(jià)定在每股2.62阿聯(lián)酋迪拉姆，均位于發(fā)行價(jià)指導(dǎo)區(qū)間的頂端，來(lái)自機(jī)構(gòu)和散戶的認(rèn)購(gòu)金額大約1050億美元，意味著總體超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為58倍，該公司在兩地上市共籌集了18億美元的資金，估值為60億美元。

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為了這次IPO，沙特主權(quán)財(cái)富基金Saudi?Arabia’s?Public?Investment?Fund和迪拜商人穆罕默德·阿拉巴爾出售了Americana 25.2億股股票，占已發(fā)行總股本的30%。

根據(jù)周四的一份聲明，Americana的定價(jià)范圍是每股2.55里亞爾至2.68里亞爾，或每股2.50迪拉姆至2.62迪拉姆。

上周，由于需求強(qiáng)勁，該公司在IPO中將其阿聯(lián)酋零售部分的規(guī)模擴(kuò)大了一倍，達(dá)到10%。其在沙特阿拉伯發(fā)售的零售部分也占總發(fā)售量的10%。機(jī)構(gòu)投資者部分從總發(fā)行量的85%減少到80%。

此外值得注意的是，盡管沙特一直鼓勵(lì)公司雙重上市，但Americana是第一家真正這么做的公司。該公司也是第一家同時(shí)在沙特和阿聯(lián)酋上市的公司。

Americana的上市日期尚未最終確定，該公司現(xiàn)在預(yù)計(jì)將在11月28日左右向投資者提供有關(guān)發(fā)行時(shí)間表和分配的更多信息。它此前曾表示將于12月6日在利雅得和阿布扎比開(kāi)始交易。

此次上市，F(xiàn)irst Abu Dhabi Bank PJSC、高盛集團(tuán)、摩根士丹利和SNB Capital擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，匯豐控股和EFG Hermes是聯(lián)席賬簿管理人。Rothschild & Co.擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

Americana是中東和北非地區(qū)12個(gè)國(guó)家和哈薩克斯坦最大的餐飲運(yùn)營(yíng)商，經(jīng)營(yíng)必勝客和肯德基等連鎖餐廳。

上市后，Americana打算維持“穩(wěn)健的股息政策”，并在今年下半年進(jìn)行約75%的歸屬于母公司凈利潤(rùn)的部分股息分配。它預(yù)計(jì)將在明年上半年以現(xiàn)金支付股息。從2023年起，公司擬采用年度股息分配政策，計(jì)劃將至少50%的利潤(rùn)用于股息分配。

與北美、歐洲和亞太冷清的IPO市場(chǎng)不同，Americana的超額認(rèn)購(gòu)延續(xù)了今年以來(lái)中東上市公司大量超額認(rèn)購(gòu)的趨勢(shì)。今年以來(lái)，海灣地區(qū)已通過(guò)IPO籌集了約190億美元，使該地區(qū)有望創(chuàng)下有記錄以來(lái)僅次于2019年的第二好年度，2019年沙特阿美上市籌集了294億美元。

今年上半年，該地區(qū)有24宗 IPO。根據(jù)安永的數(shù)據(jù)，就交易總價(jià)值而言，阿聯(lián)酋是該地區(qū)最大的IPO市場(chǎng)，而沙特阿拉伯在今年前六個(gè)月以5筆IPO交易的交易量領(lǐng)先。

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