1. 1月17日(周二)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發稿，道指期貨跌0.16%，標普500指數期貨跌0.20%，納指期貨跌0.32%。

2. 截至發稿，德國DAX指數跌0.10%，英國富時100指數跌0.34%，法國CAC40指數跌0.22%，歐洲斯托克50指數跌 0.20%。

【資料圖】

3. 截至發稿，WTI原油漲0.49%，報80.52美元/桶。布倫特原油漲1.20%，報85.47美元/桶。

市場消息

日本利率決議周三公布，市場押注日元明日“大跳水。日本央行定于周三公布的政策決定將成為美元兌日元自全球金融危機以來面臨的最大風險，交易員們押注美元兌日元或將出現2%以上的升值幅度。該貨幣對的隔夜隱含波動率躍升至2008年11月以來的最高水平，因交易員準備迎接繼去年12月日本央行意外調整政策后的又一次政策調整。自從日本央行上月提高了其收益率曲線控制計劃的上限以來，交易員已經連續三天將10年期債券收益率推高至上限以上，從而加大了對日本央行的壓力。如果日本央行再次調整政策，其影響將波及全球，刺激日元大幅升值，并引發全球債券收益率上升。如果日本央行保持不變，美元兌日元料將反彈。

美國新國會提出首份大麻法案。美國眾議院的一群共和黨議員向新成立的第118屆國會提出了第一份大麻法案，尋求修改與向醫用大麻使用者出售槍支有關的聯邦法律。該法案由眾議員Alex Mooney 發起，提議對“醫用大麻使用者銷售、購買、運輸、接收或擁有槍支或彈藥”等相關法律進行改革。現行法律禁止大麻使用者——無論是娛樂性的還是醫療性的——購買或擁有槍支，因為這種化合物被認為是聯邦管制物質。雖然新大麻法案的進一步細節尚未公布，但大麻新聞網站Marijuana Moment表示，這似乎類似于2019年提出的一項法案，但該法案沒有獲得立法機構的批準。

大摩：歐股表現有望繼續好于美股。摩根士丹利首席歐洲股票策略師Graham Secker表示，在中國重新開放引發的樂觀情緒和企業盈利前景好轉的情況下，歐洲股市的表現有望繼續領先于美國股市。Graham Secker指出，天然氣價格下跌和強勁的經濟數據推動了歐洲股市自三個月前開始的反彈，這使得MSCI歐洲指數(以美元計算)自2008年金融危機以來首次突破其相對于美國同行的100周移動平均線。Graham Secker表示：“未來，貨幣政策將收緊、財政政策將放寬，價值股不再屈居于成長股之后。與過去十年左右的情況相比，這種背景對歐洲股市應該更為有利。”

市場押錯了!貝萊德副董事長：全球央行今年將繼續加息。貝萊德副董事長Philipp Hildebrand稱，各大央行今年將繼續加息，以確保通脹繼續下行，這與交易員預期央行將放松政策的觀點背道而馳。 Hildebrand表示:“坦率地說，我不認為今年有任何放松政策的機會——我認為市場搞錯了。”貝萊德副董事長Philipp Hildebrand稱，各大央行今年將繼續加息，以確保通脹繼續下行，這與交易員預期央行將放松政策的觀點背道而馳。 Hildebrand表示:“坦率地說，我不認為今年有任何放松政策的機會——我認為市場搞錯了。”Hildebrand表示，隨著一些企業艱難應對寬松貨幣時代的結束，各大央行應該坦誠地面對緊縮政策可能將經濟推入衰退的問題。

高盛再度唱多大宗商品：前景為今年最佳!“大宗商品旗手”高盛大宗商品研究主管Jeff Currie表示，大宗商品的前景是2023年所有資產類別中最強勁的，其面臨著一個“完美”的宏觀經濟環境，且幾乎所有關鍵原材料的庫存都極低。而早在去年12月，高盛就曾表示，大宗商品將在2023年再次成為表現最好的資產類別，并給投資者帶來超過40%的回報率。Jeff Currie周一表示，受溫暖天氣沖擊和利率上升的影響，大宗商品的價格出現了回調。但他同時指出，中國的需求開始反彈，而供應方面則投資不足，這意味著今年整體上將是大宗商品價格上漲的“金發姑娘”時刻。唯一的例外是歐洲天然氣，該地區的庫存看起來足以支撐今年的需求。

成品油禁令即將生，歐洲交易商狂買俄羅斯柴油。歐洲對俄羅斯成品油的禁令將于2月5日生效。隨著禁令生效日期的臨近，歐洲交易商正忙著往油箱里裝滿俄羅斯柴油。歐洲禁令預計將導致供應緊張，全球航線改道，并加劇價格波動。這一禁令可能會造成柴油供應短缺，歐洲希望用中國燃料來填補缺口，其中一些燃料將使用俄羅斯原油生產。中國將首批2023年成品油出口配額較一年前提高了近一半。咨詢公司Wood Mackenzie短期石油研究主管Mark Williams表示，1 -6月，中國的柴油出口量可能達到40 -60萬桶/天，可能占配額的大部分。

個股消息

新東方(EDU.US)第二財季凈營收6.38億美元，同比降3.1%。新東方第二財季凈營收6.382億美元，同比降3.1%，市場預估6.113億美元;第二財季調整后每ADS收益0.58美元；Non-GAAP凈利潤錄得1775萬美元，上年同期虧損為9.02億美元。新東方表示，2023財年第二季度的凈經營現金流量為約1.737億美元，資本開支為1140萬美元。截至2023年1月16日，該公司根據股份回購計劃在公開市場累計回購約310萬股美國存托股，總值約7900萬美元。展望未來，新東方預計第三財季營收7.028億美元至7.198億美元。

美國“散戶概念股之王”入股阿里巴巴(BABA.US) 持股數億美元。據報道，游戲驛站董事長、號稱“散戶概念股之王”的Ryan Cohen入股阿里巴巴，持股市值數億美元。Cohen正在私下敦促阿里巴巴加快并進一步推進其股票回購計劃，并認為股票回購計劃可以再擴大200億美元，達到約600億美元。

傳歐盟將對微軟(MSFT.US)收購動視暴雪(ATVI.US)發出反壟斷警告。據報道，微軟可能會因其690億美元收購動視暴雪的交易而收到歐盟的反壟斷警告，這可能會給交易帶來另一個挑戰。知情人士稱，歐盟委員會正在準備一份“異議聲明書”，闡述其對該交易的擔憂，并將在未來幾周內將該文件發送給微軟。歐盟委員會拒絕置評。該機構將4月11日定為對這筆交易做出決定的最后期限。

通脹重壓下美國消費者涌入折扣店，美元樹(DLTR.US)等零售商客流量激增。根據Placer.ai公布的一份新報告，隨著美國購物者持續大規模涌入，預計美國一些折扣店的客流量增速將持續到2023年。據統計，第四季度折扣零售商的周客流量在除一周外的所有時間里都以兩位數級別的百分比增長。僅僅12月12日這一周的客流量以9.4%這一個位數增長。在主要折扣零售商中，Five Below(FIVE.US)的客流量增幅最為顯著，尤其是在圣誕購物周的末尾時刻。同時，知名折扣零售商Dollar General(DG.US)和美元樹的消費者客流量分別比新冠疫情前增加了22.8%和15.3%。此外，美元樹公司旗下的Family Dollar的客流量也增長了20%以上。

艾默生電氣(EMR.US)擬以每股53美元溢價收購美國國家儀器公司(NATI.US)。知情人士透露，艾默生電氣計劃公布對美國國家儀器公司的收購要約，對這家測量系統制造商的估值約為70億美元。知情人士稱，總部位于密蘇里州圣路易斯市的艾默生電氣計劃最早于當地時間周二以每股53美元的價格收購后者。知情人士表示，艾默生幾個月來一直在尋求收購NATI。公開報價的決定可能是惡意收購的前奏，此舉將要求艾默生向NATI董事會提名替代董事。NATI在上周五表示，在收到一些潛在買家的接洽后，該公司正在探索包括出售在內的戰略選擇。上周五，NATI股價飆升17%，至46.97美元，市值達到61億美元。

重要經濟數據和事件預告

北京時間21:30：加拿大12月CPI月率、美國1月紐約聯儲制造業指數。

次日北京時間凌晨04:00：美聯儲威廉姆斯在會議上致歡迎辭。

待定 OPEC公布月度原油市場報告

業績預告

周三早間：盈透證券(IBKR.US)、美聯航(UAL.US)

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