美國債息回落，10年期美債收益率已跌破4%，2年期美債收益率降至4.855%，周四該項(xiàng)收益率升至2007年以來的最高水平。美股道指周五高開后輾轉(zhuǎn)向上，踏入中段升勢擴(kuò)大至逾250點(diǎn)，三大股指均漲逾1%。本周美股三大股指均錄得漲幅，標(biāo)普500指數(shù)一周累計(jì)上漲1.9%，結(jié)束此前連續(xù)三周下跌的行情。納指上漲2.58%，道指上漲1.75%。

【美股】截至收盤，道指漲387.40點(diǎn)，漲幅為1.17%，報(bào)33390.97點(diǎn)；納指漲226.02點(diǎn)，漲幅為1.97%，報(bào)11689.01點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲64.29點(diǎn)，漲幅為1.61%，報(bào)4045.64點(diǎn)。氫能源、太陽能、銀、郵輪表現(xiàn)強(qiáng)勁，廣播、出版板塊表現(xiàn)疲弱。博通(AVGO.US)績后收漲5.6%；C3.ai(AI.US)績后大漲33%，為2020年12月以來最大漲幅；蔚來汽車(NIO.US)收漲4%；嗶哩嗶哩(BILI.US)收漲4%；好市多(COST.US)績后收跌2%。

(相關(guān)資料圖)

【歐股】歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數(shù)漲1.64%，英國富時100指數(shù)漲0.04%，法國CAC40指數(shù)漲0.88%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.28%。

【亞太股市】亞太股市漲跌不一，日經(jīng)225漲1.56%，韓國KOSPI指數(shù)漲0.17%，新加坡海峽時報(bào)指數(shù)跌0.09%，越南VN30指數(shù)跌1.5%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)跌0.64%，泰國SET指數(shù)跌0.36%，菲律賓綜合股價指數(shù)漲0.5%，印度孟買30指數(shù)漲1.53%，馬來西亞吉隆坡綜合股價指數(shù)跌0.13%。

【外匯】美元兌日元周五從2個半月的高點(diǎn)下滑，有望創(chuàng)下自1月中旬以來兌一籃子貨幣的最大單周跌幅。分析師表示，在最近一系列樂觀的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)之后，市場在很大程度上已經(jīng)對提高終端聯(lián)邦基金利率的前景進(jìn)行了定價。衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY跌0.48%，報(bào)104.53。

【加密貨幣】主流加密數(shù)字貨幣下跌。比特幣跌超5%，報(bào)22245；以太坊跌超5%，報(bào)1561美元。

【黃金】黃金走高。COMEX 4月黃金期貨上漲1.21%，報(bào)1862.8美元/盎司。

【原油】WTI 4月原油期貨收漲1.99美元，漲幅2.56%，報(bào)79.68美元/桶；布倫特5月原油期貨上漲1.45%，報(bào)85.98美元/桶。早些時候報(bào)道稱，由于和沙特之間的分歧日益加深，阿聯(lián)酋內(nèi)部正在討論是否退出石油輸出國組織(OPEC)。這則報(bào)道導(dǎo)致國際油價一度跌近3%。隨后報(bào)道指出，阿聯(lián)酋并未考慮退出OPEC，油價由此反彈并且收高。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦金屬漲跌不一。LME銅跌0.4%報(bào)8922.5美元/噸，LME鋅跌0.18%報(bào)3042.5美元/噸，LME鎳漲0.87%報(bào)24608美元/噸，LME鋁跌0.25%報(bào)2393.5美元/噸，LME錫漲0.37%報(bào)24660美元/噸，LME鉛跌0.42%報(bào)2116.5美元/噸。

【宏觀消息】

美聯(lián)儲半年度報(bào)告稱“敏銳意識到”高通脹帶來的挑戰(zhàn)。美聯(lián)儲向國會提交了關(guān)于貨幣政策和經(jīng)濟(jì)的最新半年度報(bào)告，報(bào)告中寫道，美聯(lián)儲“敏銳地意識到”高通脹給經(jīng)濟(jì)帶來的挑戰(zhàn)，并“堅(jiān)定地致力于”其2%的通脹目標(biāo)。盡管這份報(bào)告在很大程度上是對近期經(jīng)濟(jì)發(fā)展和美聯(lián)儲政策會議的回顧性總結(jié)，但還是提供了一些跡象，表明美聯(lián)儲預(yù)計(jì)，隨著時間的推移和家庭耗盡新冠疫情期間積累的儲蓄，到目前為止仍然強(qiáng)勁的消費(fèi)者支出增長將會放緩。報(bào)告寫道：“家庭支出的基本面......似乎對支出增長的支撐有所減弱。”報(bào)告指出，即使工資以強(qiáng)勁的速度增長，價格上漲的影響和新冠疫情及其他轉(zhuǎn)移支付的結(jié)束意味著，2022年經(jīng)通脹調(diào)整的稅后收入下降了1.4%。但總體而言，報(bào)告重申了現(xiàn)在主導(dǎo)美聯(lián)儲辯論的主題，即勞動力市場“極度緊張”，工人仍然供不應(yīng)求;經(jīng)濟(jì)增長可能需要進(jìn)一步放緩以抑制價格上漲;金融體系在很大程度上已經(jīng)吸收了加息而沒有遭遇麻煩;在經(jīng)過這一切后，通脹仍然“遠(yuǎn)高于聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)的目標(biāo)”。報(bào)告寫道，“作為回應(yīng)......FOMC繼續(xù)迅速提高利率并減少其持有的證券”，并且還“預(yù)計(jì)在目標(biāo)范圍內(nèi)進(jìn)行持續(xù)加息將是合適的”。

美國經(jīng)濟(jì)一季度繼續(xù)擴(kuò)張 。美國服務(wù)業(yè)在2月份穩(wěn)步增長，新訂單和就業(yè)均升至逾一年高位，意味著第一季度經(jīng)濟(jì)繼續(xù)擴(kuò)張。美國供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)公布的數(shù)據(jù)顯示，其非制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)從1月的55.2降至55.1。指數(shù)高于50表明，占美國經(jīng)濟(jì)三分之二以上的服務(wù)業(yè)正在增長。ISM表示，這顯示了整體經(jīng)濟(jì)隨著時間的推移在增長。媒體調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)計(jì)，非制造業(yè)PMI將降至54.5。SM調(diào)查顯示，上月服務(wù)業(yè)新訂單指數(shù)從1月的60.4升至62.6，為2021年11月以來的最高水平。服務(wù)企業(yè)支付的價格溫和放緩，盡管供應(yīng)出現(xiàn)了顯著改善。服務(wù)業(yè)供應(yīng)商交付量指數(shù)從1月份的50.0降至47.6，指數(shù)低于50表明交貨速度加快。上月招聘人數(shù)增加，服務(wù)業(yè)就業(yè)指數(shù)升至54%，這是自2021年12月以來的最高讀數(shù)，高于1月份的50.0。勞動力市場的緊張正在推動工資的強(qiáng)勁增長，從而導(dǎo)致通脹居高不下。

美國前財(cái)長呼吁鮑威爾為美聯(lián)儲在3月加息50個基點(diǎn)敞開大門。美國前財(cái)長薩默斯表示，美聯(lián)儲政策制定者應(yīng)強(qiáng)調(diào)，在一系列強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布后，本月有可能再次加快加息步伐，美聯(lián)儲現(xiàn)在應(yīng)該為3月加息50個基點(diǎn)敞開大門。薩默斯表示，美聯(lián)儲官員似乎都把3月加息50個基點(diǎn)的選項(xiàng)排除了，他對此感到失望。希望美聯(lián)儲政策制定者在觀察下周五公布的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告和市場反應(yīng)后再作出決定。

阿聯(lián)酋官員：目前阿方?jīng)]有退出歐佩克的計(jì)劃。據(jù)媒體今日早些時候報(bào)道稱，阿聯(lián)酋與沙特的分歧不斷擴(kuò)大，并表示阿聯(lián)酋正在內(nèi)部討論退出歐佩克的問題，此舉可以會讓阿聯(lián)酋將來自由提高產(chǎn)量。不過阿聯(lián)酋曾公開和私下表示，至少在今年仍將遵守目前的歐佩克協(xié)議。一位不愿透露姓名的阿聯(lián)酋官員表示，目前阿方?jīng)]有退出歐佩克的計(jì)劃。隨著沙特正努力尋求將產(chǎn)能的擴(kuò)張貨幣化，這個主要產(chǎn)油國多年來一直在考慮什么樣的聯(lián)盟最符合其長期利益。

抵押貸款利率上升 美國經(jīng)濟(jì)適用房數(shù)量下降。房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司Redfin表示，2022年美國待售房屋中，約有五分之一是普通家庭負(fù)擔(dān)得起的，而2021年這一比例為五分之二。預(yù)估的每月按揭還款額不超過當(dāng)?shù)乜h收入中位數(shù)的30%，這一門檻視為可負(fù)擔(dān)的水平。2022年，可負(fù)擔(dān)房源數(shù)量較上年同期減少53%。雖然減少的部分原因是房源數(shù)量總體下降，但主要原因是抵押貸款利率上升，使得房源進(jìn)入市場的價格變得不太容易負(fù)擔(dān)。疫情期間的購房熱導(dǎo)致房價飆升，而房價的增速超過了收入的增長。雖然價格較去年5月份的峰值下跌了12%，但仍比疫情前高出32%左右。

拜登對麥卡錫是否準(zhǔn)備就預(yù)算問題進(jìn)行實(shí)質(zhì)性談判持懷疑態(tài)度。美國總統(tǒng)拜登警告民主黨人，他對下周與眾議院議長麥卡錫舉行的預(yù)算會議期望值不高。這次會議可能是朝著達(dá)成預(yù)算協(xié)議邁出的一步，從而讓共和黨人支持提高債務(wù)上限，避免政府違約。但拜登不相信麥卡錫會提出計(jì)劃，理由是共和黨在預(yù)算優(yōu)先事項(xiàng)上存在分歧。麥卡錫一直敦促拜登就削減預(yù)算進(jìn)行談判，并告知社會保障和醫(yī)療保險(xiǎn)不在討論范圍內(nèi)，但其尚未說明應(yīng)該削減哪些項(xiàng)目。

【個股消息】

特斯拉(TSLA.US)在墨西哥的工廠將陸續(xù)投資100億美元。墨西哥萊昂州長薩梅爾今日表示，特斯拉在墨西哥的工廠將陸續(xù)分階段投資100億美元，這將改變?nèi)R昂州的游戲規(guī)則，因?yàn)槟壳叭蚬径技庇诎徇w到該國北部，但特斯拉選擇了靠近德州邊境的墨西哥工業(yè)集群中心萊昂，因?yàn)槠涑杀据^低，勞動力充足，而且有關(guān)鍵零部件供應(yīng)商。薩梅爾說，特斯拉的這一決定將為本州吸引更多的外國投資。迄今為止，該公司在全球已投資約280億美元，但如果特斯拉要實(shí)現(xiàn)每年生產(chǎn)2000萬輛汽車的目標(biāo)，最終可能需要其投入1500億至1750億美元左右。

亞馬遜(AMZN.US)暫停在美國弗吉尼亞州第二總部的建設(shè)。亞馬遜將暫停其位于弗吉尼亞州的龐大的第二總部的建設(shè)，這一決定恰逢該公司進(jìn)行有史以來最大規(guī)模的裁員，并重新評估員工提出的遠(yuǎn)程工作需求。亞馬遜的房地產(chǎn)主管John Schoettler在向媒體發(fā)表的一份聲明中證實(shí)了暫停建設(shè)第二總部的消息。

蘋果(AAPL.US)云產(chǎn)品負(fù)責(zé)人Michael Abott將于4月份離任。蘋果云產(chǎn)品負(fù)責(zé)人Michael Abbott即將于4月份離職，這是該公司最近離職浪潮中的又一波。此前，蘋果多位高管在2022年底和2023年初離職。Abbott的出走蘋果公司最關(guān)鍵的部門之一留下了一大空缺。作為蘋果云工程副總裁，他負(fù)責(zé)iCloud.com服務(wù)、iCloud Mail以及iCloud數(shù)據(jù)加密等新功能。他還運(yùn)營著蘋果公司的重要平臺，該平臺為iCloud、關(guān)鍵通信服務(wù)和iphone上的緊急求救信號(Emergency SOS)提供支持。

愛彼迎(ABNB.US)縮減招聘團(tuán)隊(duì)規(guī)模 但不會有更大范圍的裁員。美國共享住宿平臺愛彼迎本周裁掉了30%的招聘人員，盡管該公司計(jì)劃今年擴(kuò)大員工總數(shù)。該公司發(fā)言人說，此次裁員影響了該公司6800名員工中的0.4%，并指出這并不意味著會有更大范圍的裁員。愛彼迎是美國少數(shù)幾家避免大規(guī)模裁員的科技公司之一，而由于利率上升和全行業(yè)放緩，許多科技公司都下調(diào)了增長預(yù)期。

【大行評級】

花旗：將西方石油(OXY.US)目標(biāo)價從72美元下調(diào)至63美元

匯豐研究：將嗶哩嗶哩(BILI.US)目標(biāo)價下調(diào)至21美元 評級持有

摩根士丹利：將克羅格(KR.US)目標(biāo)價從46美元上調(diào)至49美元

Truist：將博通(AVGO.US)目標(biāo)價從659美元上調(diào)至700美元

德意志銀行：將C3.ai(AI.US)目標(biāo)價從11美元上調(diào)至16美元

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