1月19日，工信部等十七部門印發“機器人+”應用行動實施方案。注意，這個印發的文件不是什么規劃，而是應用行動實施方案，也就是說，這個不是打嘴炮，是要落實到行動中的。

方案提出，到2025年，制造業機器人密度較2020年實現翻番，服務機器人、特種機器人行業應用深度和廣度顯著提升，機器人促進經濟社會高質量發展的能力明顯增強。打造一批“機器人+”應用標桿企業，建設一批應用體驗中心和試驗驗證中心。推動各行業、各地方結合行業發展階段和區域發展特色，開展“機器人+”應用創新實踐。我們認為，在機器人技術迭代升級、人口總量減少、政策大力度支持的共同作用下，國內機器換人趨勢將提速，未來3年機器人行業將整體迎來高景氣周期。

方案公布消息一出，A股立馬有了反應。機器人概念股開盤后集體沖高，多只個股漲停。

(資料圖)

從行業基本面來看，12月后受疫情影響，整體需求尚未呈現強復蘇態勢，但2023年彈性可期，國產龍頭集中度提升和盈利反轉值得期待。我們預計2Q23年有望迎來拐點，高工預計2023年工業機器人銷量增速或超20%。國產工業機器人龍頭依靠產品力提升和對新興下游領域的開發，行業份額持續提升。在工業機器人產業鏈上游，減速器國產替代趨勢明確。除傳統的工業機器人外，AGV/AMR，智能分揀機、配送機器人領域都將受益于疫后物流板塊的復蘇趨勢。

服務機器人這塊掃地機器人行業今年將受益于國內消費復蘇趨勢，預計行業銷量將重回增長趨勢。此外，割草機器人等新興服務機器人品類，今年有望迎來放量。特種機器人領域受益與機器換人的大趨勢，未來三年的景氣度。電網機器人領域在疫情影響消除后，預計將重回增長趨勢。

近期公布的我國人口數據顯示61年來人口首次負增長，老齡化和少子化問題突出，勞動力供給減少。人口結構改變、用勞用工成本的增加和下游應用產業的突出需求使得機器換人成為大趨勢。在《方案》以及“ 十四五”機器人產業發展規劃等行業政策的引領下，疊加人口問題的不斷突出，我國機器人銷量將在2023年回歸正增長區間。

我國機器人產業兩大環節值得重點關注：

一、具備核心技術、不斷拓展下游市場應用的主機廠；

二、具備國產替代能力、核心產品過硬的零部件廠商；

兔年即將到來，我們也在這里祝各位老鐵在兔年宏“兔”大展，揚眉“兔”氣，投資業績長虹！

(風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。)

（文章來源：廣州萬隆）

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