（原標(biāo)題：美股前瞻 | 三大股指期貨齊跌，大摩：歐股表現(xiàn)有望繼續(xù)好于美股）

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1. 1月17日(周二)美股盤(pán)前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.16%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.20%，納指期貨跌0.32%。

2. 截至發(fā)稿，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.10%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.34%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.22%，歐洲斯托克50指數(shù)跌 0.20%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲0.49%，報(bào)80.52美元/桶。布倫特原油漲1.20%，報(bào)85.47美元/桶。

市場(chǎng)消息

日本利率決議周三公布，市場(chǎng)押注日元明日“大跳水。日本央行定于周三公布的政策決定將成為美元兌日元自全球金融危機(jī)以來(lái)面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)，交易員們押注美元兌日元或?qū)⒊霈F(xiàn)2%以上的升值幅度。該貨幣對(duì)的隔夜隱含波動(dòng)率躍升至2008年11月以來(lái)的最高水平，因交易員準(zhǔn)備迎接繼去年12月日本央行意外調(diào)整政策后的又一次政策調(diào)整。自從日本央行上月提高了其收益率曲線控制計(jì)劃的上限以來(lái)，交易員已經(jīng)連續(xù)三天將10年期債券收益率推高至上限以上，從而加大了對(duì)日本央行的壓力。如果日本央行再次調(diào)整政策，其影響將波及全球，刺激日元大幅升值，并引發(fā)全球債券收益率上升。如果日本央行保持不變，美元兌日元料將反彈。

美國(guó)新國(guó)會(huì)提出首份大麻法案。美國(guó)眾議院的一群共和黨議員向新成立的第118屆國(guó)會(huì)提出了第一份大麻法案，尋求修改與向醫(yī)用大麻使用者出售槍支有關(guān)的聯(lián)邦法律。該法案由眾議員Alex Mooney 發(fā)起，提議對(duì)“醫(yī)用大麻使用者銷(xiāo)售、購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸、接收或擁有槍支或彈藥”等相關(guān)法律進(jìn)行改革。現(xiàn)行法律禁止大麻使用者——無(wú)論是娛樂(lè)性的還是醫(yī)療性的——購(gòu)買(mǎi)或擁有槍支，因?yàn)檫@種化合物被認(rèn)為是聯(lián)邦管制物質(zhì)。雖然新大麻法案的進(jìn)一步細(xì)節(jié)尚未公布，但大麻新聞網(wǎng)站Marijuana Moment表示，這似乎類(lèi)似于2019年提出的一項(xiàng)法案，但該法案沒(méi)有獲得立法機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

大摩：歐股表現(xiàn)有望繼續(xù)好于美股。摩根士丹利首席歐洲股票策略師Graham Secker表示，在中國(guó)重新開(kāi)放引發(fā)的樂(lè)觀情緒和企業(yè)盈利前景好轉(zhuǎn)的情況下，歐洲股市的表現(xiàn)有望繼續(xù)領(lǐng)先于美國(guó)股市。Graham Secker指出，天然氣價(jià)格下跌和強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)推動(dòng)了歐洲股市自三個(gè)月前開(kāi)始的反彈，這使得MSCI歐洲指數(shù)(以美元計(jì)算)自2008年金融危機(jī)以來(lái)首次突破其相對(duì)于美國(guó)同行的100周移動(dòng)平均線。Graham Secker表示：“未來(lái)，貨幣政策將收緊、財(cái)政政策將放寬，價(jià)值股不再屈居于成長(zhǎng)股之后。與過(guò)去十年左右的情況相比，這種背景對(duì)歐洲股市應(yīng)該更為有利。”

市場(chǎng)押錯(cuò)了!貝萊德副董事長(zhǎng)：全球央行今年將繼續(xù)加息。貝萊德副董事長(zhǎng)Philipp Hildebrand稱(chēng)，各大央行今年將繼續(xù)加息，以確保通脹繼續(xù)下行，這與交易員預(yù)期央行將放松政策的觀點(diǎn)背道而馳。 Hildebrand表示:“坦率地說(shuō)，我不認(rèn)為今年有任何放松政策的機(jī)會(huì)——我認(rèn)為市場(chǎng)搞錯(cuò)了。”貝萊德副董事長(zhǎng)Philipp Hildebrand稱(chēng)，各大央行今年將繼續(xù)加息，以確保通脹繼續(xù)下行，這與交易員預(yù)期央行將放松政策的觀點(diǎn)背道而馳。 Hildebrand表示:“坦率地說(shuō)，我不認(rèn)為今年有任何放松政策的機(jī)會(huì)——我認(rèn)為市場(chǎng)搞錯(cuò)了。”Hildebrand表示，隨著一些企業(yè)艱難應(yīng)對(duì)寬松貨幣時(shí)代的結(jié)束，各大央行應(yīng)該坦誠(chéng)地面對(duì)緊縮政策可能將經(jīng)濟(jì)推入衰退的問(wèn)題。

高盛再度唱多大宗商品：前景為今年最佳!“大宗商品旗手”高盛大宗商品研究主管Jeff Currie表示，大宗商品的前景是2023年所有資產(chǎn)類(lèi)別中最強(qiáng)勁的，其面臨著一個(gè)“完美”的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，且?guī)缀跛嘘P(guān)鍵原材料的庫(kù)存都極低。而早在去年12月，高盛就曾表示，大宗商品將在2023年再次成為表現(xiàn)最好的資產(chǎn)類(lèi)別，并給投資者帶來(lái)超過(guò)40%的回報(bào)率。Jeff Currie周一表示，受溫暖天氣沖擊和利率上升的影響，大宗商品的價(jià)格出現(xiàn)了回調(diào)。但他同時(shí)指出，中國(guó)的需求開(kāi)始反彈，而供應(yīng)方面則投資不足，這意味著今年整體上將是大宗商品價(jià)格上漲的“金發(fā)姑娘”時(shí)刻。唯一的例外是歐洲天然氣，該地區(qū)的庫(kù)存看起來(lái)足以支撐今年的需求。

成品油禁令即將生，歐洲交易商狂買(mǎi)俄羅斯柴油。歐洲對(duì)俄羅斯成品油的禁令將于2月5日生效。隨著禁令生效日期的臨近，歐洲交易商正忙著往油箱里裝滿(mǎn)俄羅斯柴油。歐洲禁令預(yù)計(jì)將導(dǎo)致供應(yīng)緊張，全球航線改道，并加劇價(jià)格波動(dòng)。這一禁令可能會(huì)造成柴油供應(yīng)短缺，歐洲希望用中國(guó)燃料來(lái)填補(bǔ)缺口，其中一些燃料將使用俄羅斯原油生產(chǎn)。中國(guó)將首批2023年成品油出口配額較一年前提高了近一半。咨詢(xún)公司W(wǎng)ood Mackenzie短期石油研究主管Mark Williams表示，1 -6月，中國(guó)的柴油出口量可能達(dá)到40 -60萬(wàn)桶/天，可能占配額的大部分。

個(gè)股消息

新東方(EDU.US)第二財(cái)季凈營(yíng)收6.38億美元，同比降3.1%。新東方第二財(cái)季凈營(yíng)收6.382億美元，同比降3.1%，市場(chǎng)預(yù)估6.113億美元;第二財(cái)季調(diào)整后每ADS收益0.58美元；Non-GAAP凈利潤(rùn)錄得1775萬(wàn)美元，上年同期虧損為9.02億美元。新東方表示，2023財(cái)年第二季度的凈經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量為約1.737億美元，資本開(kāi)支為1140萬(wàn)美元。截至2023年1月16日，該公司根據(jù)股份回購(gòu)計(jì)劃在公開(kāi)市場(chǎng)累計(jì)回購(gòu)約310萬(wàn)股美國(guó)存托股，總值約7900萬(wàn)美元。展望未來(lái)，新東方預(yù)計(jì)第三財(cái)季營(yíng)收7.028億美元至7.198億美元。

美國(guó)“散戶(hù)概念股之王”入股阿里巴巴(BABA.US) 持股數(shù)億美元。據(jù)報(bào)道，游戲驛站董事長(zhǎng)、號(hào)稱(chēng)“散戶(hù)概念股之王”的Ryan Cohen入股阿里巴巴，持股市值數(shù)億美元。Cohen正在私下敦促阿里巴巴加快并進(jìn)一步推進(jìn)其股票回購(gòu)計(jì)劃，并認(rèn)為股票回購(gòu)計(jì)劃可以再擴(kuò)大200億美元，達(dá)到約600億美元。

傳歐盟將對(duì)微軟(MSFT.US)收購(gòu)動(dòng)視暴雪(ATVI.US)發(fā)出反壟斷警告。據(jù)報(bào)道，微軟可能會(huì)因其690億美元收購(gòu)動(dòng)視暴雪的交易而收到歐盟的反壟斷警告，這可能會(huì)給交易帶來(lái)另一個(gè)挑戰(zhàn)。知情人士稱(chēng)，歐盟委員會(huì)正在準(zhǔn)備一份“異議聲明書(shū)”，闡述其對(duì)該交易的擔(dān)憂(yōu)，并將在未來(lái)幾周內(nèi)將該文件發(fā)送給微軟。歐盟委員會(huì)拒絕置評(píng)。該機(jī)構(gòu)將4月11日定為對(duì)這筆交易做出決定的最后期限。

通脹重壓下美國(guó)消費(fèi)者涌入折扣店，美元樹(shù)(DLTR.US)等零售商客流量激增。根據(jù)Placer.ai公布的一份新報(bào)告，隨著美國(guó)購(gòu)物者持續(xù)大規(guī)模涌入，預(yù)計(jì)美國(guó)一些折扣店的客流量增速將持續(xù)到2023年。據(jù)統(tǒng)計(jì)，第四季度折扣零售商的周客流量在除一周外的所有時(shí)間里都以?xún)晌粩?shù)級(jí)別的百分比增長(zhǎng)。僅僅12月12日這一周的客流量以9.4%這一個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。在主要折扣零售商中，F(xiàn)ive Below(FIVE.US)的客流量增幅最為顯著，尤其是在圣誕購(gòu)物周的末尾時(shí)刻。同時(shí)，知名折扣零售商Dollar General(DG.US)和美元樹(shù)的消費(fèi)者客流量分別比新冠疫情前增加了22.8%和15.3%。此外，美元樹(shù)公司旗下的Family Dollar的客流量也增長(zhǎng)了20%以上。

艾默生電氣(EMR.US)擬以每股53美元溢價(jià)收購(gòu)美國(guó)國(guó)家儀器公司(NATI.US)。知情人士透露，艾默生電氣計(jì)劃公布對(duì)美國(guó)國(guó)家儀器公司的收購(gòu)要約，對(duì)這家測(cè)量系統(tǒng)制造商的估值約為70億美元。知情人士稱(chēng)，總部位于密蘇里州圣路易斯市的艾默生電氣計(jì)劃最早于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二以每股53美元的價(jià)格收購(gòu)后者。知情人士表示，艾默生幾個(gè)月來(lái)一直在尋求收購(gòu)NATI。公開(kāi)報(bào)價(jià)的決定可能是惡意收購(gòu)的前奏，此舉將要求艾默生向NATI董事會(huì)提名替代董事。NATI在上周五表示，在收到一些潛在買(mǎi)家的接洽后，該公司正在探索包括出售在內(nèi)的戰(zhàn)略選擇。上周五，NATI股價(jià)飆升17%，至46.97美元，市值達(dá)到61億美元。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間21:30：加拿大12月CPI月率、美國(guó)1月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)。

次日北京時(shí)間凌晨04:00：美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯在會(huì)議上致歡迎辭。

待定 OPEC公布月度原油市場(chǎng)報(bào)告

業(yè)績(jī)預(yù)告

周三早間：盈透證券(IBKR.US)、美聯(lián)航(UAL.US)

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